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年內指數增強基金業績差距大 博道中證500與中證500相差32個百分點

來源：資本邦 時間：2021-11-26 14:17:38

11月26日，資本邦了解到，近期。多只跟蹤滬深300指數、中證500指數等寬基指數的指數增強基金，年內收益率出現明顯差距。

例如，Choice數據顯示，截至2021年11月25日，同樣是跟蹤中證500指數的兩只指數增強基金，博道中證500指數增強A年內收益率達到32.15%;而今年以來表現最差的中證500指數基金收益率告負，相差超32個百分點。

值得注意的是，在跟蹤滬深300指數的指數增強基金中，Choice數據顯示，截至2021年11月25日，今年以來的收益率從-14%到4%不等。在大部分滬深300指增產品收益率為負的情況下，天弘滬深300指數增強A等兩只基金收益率超過4%，還有5只產品超過2%。

基金評價人士表示，即使是跟蹤同樣的指數，建倉期、建倉節奏、基金規模導致的沖擊成本和調整成本差異，都會影響基金的收益率。成分股跟蹤方式不一樣，賦予指數成分股的權重不同，跟蹤指數的結果也會有差異，最終波動率和收益率都會差別較大。此外，各家公司跟蹤技術的差異也會導致跟蹤效果出現不同。

對比指數增強基金和指數基金，指數增強基金加入了基金經理的主動操作，既可能增厚收益，也可能拉低收益，收益取決于基金經理的主動管理能力。各基金采用的增強策略不同，尤其是在行業和股票上的配置權重不一，增強的效果也會受到影響，在不同的市場環境下出現一定差異。此外，打新帶來的收益不同也是重要原因，一位指數基金經理表示，在打新收益較高的情況下，不少指數基金通過少部分資產參與打新，可以增厚幾個百分點的收益。

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