市場份額下滑、轉型窗口期收窄 十字路口的合資品牌何去何從

叱咤中國市場近40年后，合資車“水土不服”了。

10月18日，上汽集團和廣汽集團兩家龍頭車企亮相2023年滬市公司高質量發展集體路演活動。在提問環節，投資者的問題都聚焦在兩家車企旗下合資品牌銷量下滑以及能否扭轉頹勢。

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上汽集團董秘陳遜表示，上汽集團旗下的合資品牌關鍵是要加速本土化。例如不久前奧迪與上汽簽署諒解備忘錄，這只是一個開始，上汽和奧迪今后要深化在本土的合作并加大對中國市場的投入。

廣汽集團董事會辦公室主任劉祥能則談到，廣汽早期受益于合資合作，可以說合資合作的早期積累為廣汽做出了突出貢獻。近兩年合資公司沒有跟上中國市場的需求，但目前已經很快地進行了戰略調整，并制定了面向2030年的產品投放計劃。他舉例說，針對中國市場，廣汽還正在和豐田共同打造一款聯合開發的車型，相信會提升在新能源車領域的競爭力。

對于像上汽、廣汽這樣曾經依靠合資品牌而無限風光的企業來說，如今的合資品牌反而成了整體增長的“累贅”。今年前三季度，廣汽本田、廣汽豐田的銷量分別為43.58萬輛和68.58萬輛，同比分別下滑23.93%和10.33%;上汽大眾銷量為83.23萬輛，同比下滑13.5%，上汽通用銷量為72.43萬輛，同比下滑15.18%。

10月19日，東風集團公告稱，擬以17.14億元購買其與法國Stellantis集團合資公司神龍汽車位于中國武漢和襄陽的工廠。銷量下滑導致合資車企“變賣家產”近兩年已屢見不鮮。

自第一家合資車企北京吉普于1983年簽約以來，合資車經歷了近40年的風光無限，現在的合資車已經站在了十字路口。

合資車市場份額正被自主品牌快速擠壓

在銷量榜單上，合資品牌的地位正逐步被自主品牌替代。

乘聯會發布的銷量數據顯示，今年9月，廠商批發銷量排行榜前十位中，自主品牌已經占據多數。進入銷量排名前十的合資車企共有四家，分別為一汽-大眾、上汽大眾、上汽通用和廣汽豐田四家。

在看銷量前五名中，合資車企僅占一席，其余四家均為自主車企，分別為比亞迪、奇瑞、吉利和長安汽車。

而過去多年，上汽大眾、一汽-大眾和上汽通用時常壟斷著車市銷量前三名的寶座。

從同比增速來看，自主品牌都保持著兩位數的增長，但合資品牌卻都有不同程度的下滑。

去年9月，中國自主品牌的批發量首次真正意義上地占據車市的半壁江山(當年4月，多家頭部合資車企生產受疫情影響產銷嚴重下滑，自主品牌份額也曾超過50%)，市場份額為50.4%。此后，自主品牌的市占率繼續平穩上升，今年9月，自主品牌的批發市場份額達到了56.6%。

反觀合資品牌，乘聯會數據顯示，9月德系品牌零售份額為20.2%，同比下降0.9個百分點;日系品牌零售份額為16.6%，同比下降1.1個百分點;美系品牌市場零售份額為7.3%，同比下降3.3個百分點。

銷量滑坡的情況下，不少合資品牌被迫退出中國市場，比如廣汽三菱、廣汽謳歌、東風雷諾等。此外還有東風標致雪鐵龍、北京現代、廣汽三菱等都已處在岌岌可危的境地。

曾幾何時，不少業內人士堅信，合資車企在技術上有著深厚積淀，只是決策過程較長，暫時未能跟上中國新能源汽車市場的步伐。而現在，“大象轉身”一詞，已經越來越少被用在合資車企身上。

合資掉隊，不僅是因為新能源車賣不好

在中國市場上風生水起近40年，為何變得“水土不服”?自主品牌借道新能源車強勢崛起，同時合資車自身在新能源車轉型上的失速，是合資車在中國市場掉隊的主要原因。

自主品牌市場份額快速擴大，高度依賴新能源車的銷量貢獻。乘聯會數據顯示，今年9月新能源乘用車零售銷量為74.6萬輛，同比增長22.1%，環比增長4.2%。今年以來累計零售銷量為518.8萬輛，同比增幅達33.8%。

其中，自主品牌在新能源市場獲得明顯增量，9月自主品牌新能源車滲透率高達49.9%。反觀主流合資品牌，9月份的新能源車滲透率僅有5.8%。

依靠新能源車逆轉戰局最為典型的車企就是比亞迪。2022年，比亞迪以186.3萬輛的成績超越一汽-大眾拿下批發銷量榜單第一，這也是自主品牌車企首次拿下第一。進入2023年，比亞迪則憑借新能源車銷量穩坐銷冠。

當然，合資車企也并非沒有努力過。2023年初，合資品牌大搞價格戰、加速推出新能源車型，但從市場反應來看似乎收效甚微。

今年以來，奧迪被曝“反向合資”采購上汽的純電平臺、大眾集團宣布購買小鵬汽車的智駕技術，“用市場換技術”的戲碼已經出現了反轉。

江西新能源科技職業學院新能源汽車技術研究院院長張翔認為，在向新能源轉型過程中，很多老牌合資車企跟不上節奏，其中一個很大原因是這些車企身上的“歷史包袱很重”。此類企業主要產品和技術集中在傳統燃油車，讓其冒然放棄多年累積的核心技術發展新能源汽車，在資金、戰略、市場等多方面企業都要承擔極高的風險。

留給合資車的時間不多已成業內共識。上汽大眾總經理賈健旭判斷，留給合資車企的只有兩年的時間。

中金公司研報認為，合資車企在燃油車領域建立的技術壁壘逐步被削弱，在電動車領域的技術能力、產品力和品牌認知尚未形成，電動化轉型的最佳窗口期日漸收窄。未來中國合資車企面臨三條出路，一是堅定轉型、本土化;二是像大眾一樣與中國車企合作，補足短板;三則是退出中國市場。

上述研報預計，若沒有徹底變革，2030年中國合資車企銷量或減半，對應平均年降幅超過10%，市場份額或降至17%。據測算，主要合資車企2022年產能利用率僅56%，產能過剩顯現，若現有產能不考慮處置轉換，2030年合資車企整體產能利用率或不足25%，對應過剩產能超過1500萬輛。