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德盈控股擬赴港主板上市預發行1.20億股 其中超額配售1800萬股

來源:資本邦 時間:2021-12-30 14:51:56

12月30日,資本邦了解到,據公司公告,德盈控股國際有限公司(以下簡稱:德盈控股)計劃在香港主板上市,保薦機構為中國光大融資有限公司。此前公司曾于2021年11月5日遞表,本次IPO預計發行1.20億股,其中香港公開發售1200.00萬股,國際發售1.08億股,另有超額配售1800.00萬股。

發行價格區間為每股2.05至3.45港元。預計上市日期為2022年1月17日,每手1000股。

資金用途方面,其中約25.8%的所得款項凈額將用于提升品牌形象及知識產權角色的知名度;約25.7%的所得款項凈額將用于建立公司的‘粉絲平臺’;約17.5%的所得款項凈額將用于加強公司的新經濟線上銷售渠道;約11.8%的所得款項凈額將用于通過增聘約60名設計師的方式,進一步增強公司的內部設計能力以提供有創意及創新的解決方案;約9.2%的所得款項凈額將用于償還公司截至2021年10月31日的現有債務約40.0百萬港元;約10.0%的所得款項凈額將留作一般營運資金。

德盈控股國際有限公司成立于2020年12月10日。根據弗若斯特沙利文報告,公司是中國第二大國內角色知識產權公司,且按2020年的角色授權收益計,公司于中國所有角色知識產權公司中排名第五,市場份額為約2.4%。就于中國角色知識產權產品電子商務市場的銷售額而言,公司于2020年的市場份額為約0.6%。

知識產權及品牌為公司的業務核心。公司的業務包括橫跨多個渠道創建、設計及授權自創、自有及標志性的B.Duck家族角色,以及就該等角色進行品牌管理及營銷。公司開創及建立風格指引,將B.Duck家族角色及品牌授權予被授權商,為彼等提供產品設計應用服務,令彼等可在多種產品上使用公司的角色,包括家居生活用品、服裝、配飾及嬰幼兒個人護理產品等。

2021年1月1日-2021年6月30日,公司營業收入1.24億港元,實現凈利潤1746.10萬港元。截止12月31日的2019財年、2020財年,公司營收分別為2.43億、2.34億港元,凈利潤分別為2410.20萬、5454.80萬港元。

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