世界快看點丨歐洲動力電池市場“龍虎斗”

歐盟碳關稅法案正式落地疊加電動化提速，歐洲本土動力電池產業鏈建設進入加速階段。

【資料圖】

一個明顯的變化是，進入2022年以來，包括瑞典Northvolt、法國Verkor、法國ACC、斯洛伐克InoBat Auto、英國Britishvolt、挪威Freyr、挪威Morrow、意大利Italvolt、塞爾維亞ElevenEs等多家歐洲本土電池企業，都更新了其動力電池工廠建設計劃，建設進度明顯提速。

例如，Northvolt宣布其位于瑞典Skellefte?的Ett工廠已經于2022上半年開始出貨，成為第一家向歐洲主機廠供應動力電池的歐洲電池企業，與中日韓電池企業展開直接競爭。

與此同時，包括法國Verkor、法國ACC、挪威Freyr等其它歐洲電池企業也對外發布了多份鋰電設備和原材料采購訂單，表明其動力電池工廠建設也進入了實質性階段。

除了歐洲電池企業之外，LG新能源、三星SDI、SK on、寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、遠景動力等中韓電池企業也進一步加快在歐洲的產業布局，歐洲動力電池產業版圖已然成型。

究其原因，一方面，歐洲電動化提速，新能源汽車市場滲透率提升，帶動動力電池市場需求增長，歐洲成為了中日韓以及歐洲電池企業爭奪的新戰場。

另一方面，全球雙碳戰略推進和歐洲新法規將加速歐洲碳中和進程，歐洲主要國家和國際主機廠制定明確的燃油車禁售時間表和電動汽車銷售目標，給上述電池企業加碼歐洲動力電池市場提供了信心和保障。

歐洲龐大的動力電池產能建設規劃和市場規模，給全球鋰電產業鏈上具備較強競爭力的設備和材料企業提供了良好的發展機會，同時也對歐洲本土動力電池供應鏈提出嚴峻的壓力和挑戰。

在此情況之下，一批具備國際競爭力的中國鋰電設備和材料企業也在加快其歐洲市場布局，為其客戶提供就近配套服務。

同時，歐洲本土設備和材料企業也在快速崛起，與歐洲本土電池企業達成深度合作，搶奪歐洲本土電池供應鏈中的話語權。

整體來看，歐洲已經成為了全球鋰電產業鏈企業競逐的熱土，歐洲動力電池產業鏈市場競爭快速升溫。

結合當前歐洲市場的鋰電產業布局動態來看，歐洲當前動力電池產業建設呈現以下特征：

一是，歐洲動力電池版圖持續擴張，本土電池企業開始崛起。

近年來，為實現動力電池自給自足，擺脫對亞洲鋰電池的進口依賴，歐盟正在提供巨額資金以支持歐洲動力電池產業鏈配套能力的完善。

截至目前，歐洲已經誕生了包括瑞典Northvolt、法國Verkor、法國ACC、斯洛伐克InoBat Auto、英國Britishvolt、挪威Freyr、挪威Morrow、意大利Italvolt、塞爾維亞ElevenEs等多家本土電池企業，預計后期還將有更多本土電池企業誕生。

其中，包括Northvolt、Verkor、ACC、Britishvolt等電池企業已經獲得了歐洲主機廠的巨額電池訂單。

隨著上述電池企業開始投產出貨，有望借助本地化競爭優勢成為歐洲主機廠的主力電池供應商，成為影響國際動力電池市場格局的一股重要力量。

二是，中國電池企業歐洲布局加速落地，中國電池進入歐洲供應鏈。

在歐洲本土電池企業誕生之前，LG新能源、三星SDI、SK on三家韓系電池企業已經率先在歐洲布局電池產能，長期以來成為歐洲動力電池市場競爭的主要參與者。

隨著全球電動化提速以及市場競爭力提升，寧德時代、中創新航、蜂巢能源、國軒高科、遠景動力、億緯鋰能等中國動力電池企業也加快國際化布局步伐，加速歐洲電池工廠落地。

其中，寧德時代位于德國圖林根州的首個海外工廠已經獲得8GWh的電芯生產許可，目前正處于設備安裝階段，有望在2022年底投產。

遠景動力宣布將在法國杜埃、英國桑德蘭和西班牙納瓦爾莫拉德拉馬塔地區分別建設一座零碳電池工廠，將依托遠景科技集團零碳系統解決方案，實現100%可再生能源供應與碳中和運營。

國軒高科歐洲首個電池生產運營基地落戶德國哥廷根，預計2022年底啟動改造，規劃年產能18GWh。

為應對歐盟碳關稅和《歐盟新電池法規》的壓力，中國電池企業正在加速零碳轉型，從上游原料到電池制造再到末端回收，開展動力電池產業鏈的零碳行動，從而為歐洲市場提供零碳電池產品。

三是，車企自研自產電池漸成趨勢，深度綁定電池企業保障供應安全。

事實上，除了本土電池企業之外，包括大眾、奔馳、沃爾沃、雷諾等歐洲主機廠，也是當前歐洲動力電池產能建設的重要參與者。

受制于當前對核心部件——動力電池在供給、價格和技術等方面的掌控能力不足，主機廠被迫開始與其電池供應商展開戰略角力。

與其供應商合作研發生產電池或自研自產電池，成為了當前眾多國際主機廠加速電動化轉型的戰略布局。

例如，大眾宣布將與合作伙伴在歐洲建設6座電池工廠，總產能為240GWh，其首座歐洲電池工廠德國薩爾茨基特破土動工，年產能40GWh。并特別新成立公司PowerCo負責大眾全球動力電池業務。

寶馬位于慕尼黑東部帕爾斯多夫的電芯制造技術中心將于今年秋季投入使用，在此驗證未來高性能電池工業的可行性，全面分析并深入了解電芯上游價值鏈，幫助供應商生產出符合寶馬集團規格的電池，從而進一步優化電池生產的質量、生產效率和成本。

奔馳、雷諾、沃爾沃、保時捷等主機廠也通過投資入股電池企業，與電池企業合資建廠等方式，保障其電池供應穩定。

四是，歐洲電池產能建設提速釋放巨額采購訂單，中國鋰電產業鏈受益明顯。

歐洲本土電池企業和中韓電池企業加快歐洲電池產能建設，助推歐洲鋰電設備和材料采購訂單進入放量期，帶動歐洲本土供應鏈快速發展。

其中，歐洲電池企業和韓系電池企業普遍傾向于與其本土鋰電設備和材料供應商合作，但歐洲和韓國的鋰電設備企業和材料企業的產能不足，無法滿足上述電池企業歐洲電池產能建設的需要。

在此情況之下，一批具備“走出去”競爭實力的中國鋰電設備和材料企業獲得了良好的發展機會。

例如，先導智能、贏合科技、恒翼能等中國設備企業已經獲得了歐洲電池企業和車企的巨額設備訂單，預計后期還將有更多中國設備企業獲得歐洲電池企業訂單。

與此同時，包括天賜材料、新宙邦、江蘇國泰、石大勝華、當升科技、中偉股份、星源材質、科達利等中國鋰電材料企業都已宣布將在歐洲建廠，部分企業也已獲得了歐洲電池企業的巨額采購訂單，為其在歐洲建廠提供保障。

隨著歐洲電池產能建設進入下一階段，中國供應鏈依托于多年積累形成的技術儲備、產業鏈配套及大規模制造等競爭力，一批具備硬核實力的中國鋰電設備和材料企業將深度參與歐洲電池產業建設中，成為歐洲本土供應鏈的重要組成部分。

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