世界最資訊丨碳酸鋰成本線被擊穿，行業或將迎來大洗牌

碳酸鋰價格狂跌，行業大洗牌！

本周四，上海有色金屬網的電池級碳酸鋰公開市場報價來到 19.5 萬元 / 噸，今年以來已跌去 27 萬元，下跌58% 。據《財經》了解，行業里的實際成交價已來到約 16 萬元 / 噸。

近日，孚能科技CEO王瑀在2023年百人會論壇上接受記者采訪時表示，“今年這種形勢，預計碳酸鋰價格會飛速地下降，探到10萬元/噸以下非常有可能?！?/p>

(資料圖片)

實際情況是，在當前的價格體系下，某些鋰鹽廠已進入微利甚至虧損狀態。據悉，某些 外購鋰輝石精礦的企業，成本價則普遍在30萬以上，即按目前均價看，生產一噸就將虧損10萬元以上。有業內人士表示，“現在相當部分的小廠已經躺平了，如果碳酸鋰價格繼續下跌，會有更多的企業停產?！?/p>

對于電池廠來說，高庫存變成了高虧損。由于去年碳酸鋰價格一路瘋漲，動力電池各個鏈條都在開足馬力囤積庫存。在碳酸鋰價格一路高漲時，這些庫存是財富；而碳酸鋰價格一路下跌時，這些庫存就變成了公司的虧損項

碳酸鋰價格雪崩帶來的另一個問題是，沒有人知道谷底在哪兒，也就不敢出手，擔心抄底抄在半山坡上。這也導致某些供應商遭遇了近半年的訂單荒，以及同業之間在突然遇冷的市場里慘烈血拼。甚至出現了采購毀約現象。有知情者透露，“現在碳酸鋰采購毀約時有發生，合同簽訂后，客戶到期不提貨或者要求降低售價的情況并不鮮見，因為市場上不缺少低價貨源，每天都可以買到更低價格的產品?！?/p>

行業內的人士表示：“伴隨著成本線被擊穿，行業勢必迎來大洗牌?！?/p>

如此暴跌究竟為何？

有關數據表示，前兩年，新能源汽車產業也發展得如火如荼，碳酸鋰價格更是在此期間暴漲11倍。從去年第四季度開始，新能源汽車銷量增速放緩，相關產業鏈價格集體回落，碳酸鋰價格更是因此出現了暴跌。

瑞浦蘭鈞營銷副總裁張小聰在2023年百人會論壇上表示，最近幾個月，受中國新能源汽車市場相對萎靡的影響，整個電池產業出現了意料之外的寒冬，無論是原材料企業還是電池企業都出現了比較高的庫存。

根據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據，2022年，我國動力電池累計產量為545.9GWh，而動力電池累計銷量為465.5GWh，這中間的差距超過80GWh。其中累計裝車量僅為294.6GWh，和產量之間的差距超251GWh，和銷量之間的差距超170GWh。

因此，電池的行業去庫的周期超過了大部分人的預期，但大量的產能還在持續落地，供需的錯配加速了整個產業鏈價格的回落。同時，在之前碳酸鋰價格上漲時，囤積庫存的投機者，也在碳酸鋰價格下跌時急速去庫存，形成了市場上供過于求的局面，引發碳酸鋰價格更快速地下跌。

失之東隅，收之桑榆，儲能的機會是否來臨？

作為儲能系統集成的頭部企業，陽光電源光儲集團副總裁徐清清近日在接受記者采訪時表示：“碳酸鋰價格大降，對于整個儲能行業是非常利好的消息，特別是在新型電力系統建設的大背景下，又增加了儲能行業發展的信心。”

目前在中國，大部分儲能系統在實際運行中的經濟性仍不具備可持續性，而已建成的儲能項目尚未建立起穩定可行的收益模式，此外，新能源強制配備儲能卻常常未能被合理利用。在這種背景下，雖然鋰電池價格下降帶來的收益率微小，但仍對儲能的經濟性和下游業主的投資決策具有重要的邊際影響。目前國內儲能電站的整體收益率相對較低，碳酸鋰價格下跌會降低初始成本，從而提高電站的收益率，這種影響將非常顯著。

多位儲能行業高管表示，他們預計所在企業今年的儲能產品出貨量將至少翻倍增長。然而，對于電芯、PCS、系統集成等不同環節的參與者而言，儲能成本的降低并非全是利好消息。

動力電池產能過剩的背景下，電池廠商紛紛擴大儲能電池產能，并將其視為第二增長曲線，但儲能電池市場同樣也已經面臨供過于求、庫存高企等問題。

在這種背景下，儲能電池市場有可能變成買方市場，這對于儲能電池供應商來說并不是好消息。產能過剩和價格戰的可能性也已經引發行業內的擔憂。在這種情況下，儲能電池廠商的利潤率可能會進一步受到壓力。

相比之下，PCS廠商和儲能系統集成商面臨的競爭壓力相對較小，它們在儲能市場放量帶來的需求增長中有望受益。碳酸鋰價格下跌對它們來說可能是最大的利好因素。但是，這并不意味著儲能系統集成商在下游環節可以提高利潤率。據業內人士表示，上游儲能電池價格的下降很快就會傳導到下游客戶端，因此儲能系統集成商的利潤率基本上是不變的。

總的來看，隨著碳酸鋰價格下跌，電池成本占比將降低20%-30%，各企業或將更多精力投入到電芯以外的其他技術的進步上。在當前產能過剩和潛在價格戰的背景下，不具備產品性能持續升級能力的電池企業或將面臨被市場淘汰的命運。

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