動力電池市場展望及技術創新 熱聞

NE分析師在4月份的會議上對電動汽車用動力電池市場規模做出了判斷，預計將呈現出爆炸式增長。根據SNE的數據，2015年至2017年期間，電動汽車滲透率僅約為1%，但2022年這一數字已經飆升至13%。這段時間里，動力電池需求從28GWh增長到492GWh。預計到2035年，電動汽車銷量將達到約8000萬輛，滲透率約為90%。三大市場（中國、歐洲和北美）從2029年開始電動汽車轉型率將超過60%，并在2035年預計將超過90%。隨著全球電動汽車市場的快速發展，動力電池市場規模將從今年的1210億美元將增長到2035年的6160億美元，增長約5倍。SNE的歐偉錫副社長表示：“到2035年，全球三大市場的電動汽車滲透率將超過90%，實際上完成了電動汽車轉型。”

Part 1

(資料圖)

電動汽車用動力電池市場

短期展望（~2025年）

SNE分析師對電動汽車用動力電池市場的短期展望進行了預測，稱從2021年到2025年，電動汽車市場將實現年均36%的增長率。2022年，電動汽車銷量約1080萬輛，同比增長約61%。而到2025年，電動汽車銷量預測將超過2000萬輛。

比亞迪預計將銷售373萬輛（SNE觀點），特斯拉預計將銷售200萬輛。SNE分析師歐偉錫副社長表示：“高競爭力的比亞迪預計將在2028年之前保持電動汽車銷售冠軍地位，從中國內部市場擴展到歐洲、東南亞等地，穩固全球電動汽車銷售領導地位?！辈贿^，SNE也指出，特斯拉在非中國市場表現更強勁。預計特斯拉將從2029年開始登頂第一。歐偉錫副社長解釋說：“BYD的銷售增長極限約為400-500萬輛，存在很大可能性陷入瓶頸”。而到2035年，特斯拉的電動汽車銷量將突破800萬輛。”值得注意的是，SNE認為大眾這根線后續也會重新超越比亞迪。

據SNE分析師的預測，到2025年，電動汽車用動力電池市場使用量將超過1000GWh。作為全球最大的電池制造商，寧德時代（CATL）在電池市場份額方面依然保持領先地位，預計到2025年其電池使用量將達到495.9GWh，排名第一。前六大電池制造商的市場份額預計將在2025年之前達到80%。其中，BYD、LG Energy Solution、Panasonic、SK On、Samsung SDI的電池使用量排名依次為2至6名。在非中國市場中，預計LG Energy Solution將超越競爭對手，占據第一名的位置，其電池使用量預計將達到165GWh，領先其他競爭對手。

SNE分析師歐偉錫副社長指出，中國的三家電池制造商預計將在非中國市場占據市場份額的54.3%以上，但這并不意味著它們將在未來保持領先地位。隨著全球電動汽車市場的競爭日益激烈，電池制造商需要不斷提高技術水平、優化產品性能，才能在市場中占據優勢地位。

Part 2

電動汽車用動力電池市場

中長期展望（~2035年）

SNE的報告還指出，電動汽車市場在中長期展望方面將呈現快速增長的趨勢。預計前十家電動汽車公司的市場份額將持續增長，從2022年的58%增長至2035年的67%。

在動力電池制造商方面，TOP6的主要動力電池制造商預計生產能力將從2022年的1TWh增加到2035年的5TWh左右，增長約5倍。

在地域分布方面，預計2022年占市場份額75%的中國份額將降至2035年的37%，北美份額將從6%增加至33%，歐洲份額將從12%增加至26%。

SNE分析師歐偉錫副社長表示：“中國電動汽車市場已經進入成熟期，歐美市場增長速度較快，特別是美國的政策扶持將成為新的增長引擎。”這一趨勢將帶動電動汽車和動力電池市場的快速發展，同時也將推動產業鏈上下游的升級和轉型。動力電池公司為了加強與OEM公司的合作，正在開發新的合作模式。前十家電動汽車公司與電池公司進行戰略合作（如合資企業等），以確保穩定的電池供應。到2030年，xEV和ESS用動力電池的供應可能會出現短缺。預計到2035年，電動汽車和ESS用電池需求將達到7.3TWh，到2035年實際生產能力為5.9TWh，預計將出現約20%的短缺。

歐洲和北美實施CRMA和IRA政策將推動本土市場積極增長。在歐洲，由于新興企業和工程師經驗不足，以及中國電池企業海外運營經驗有限，生產穩定時間尚無法確定。而在北美，由于IRA政策的推動，預計將有更多電池企業投資。電動汽車市場和動力電池市場將迎來快速增長，但同時面臨電池供應短缺等挑戰。各大電動汽車公司和電池公司需加強合作，應對市場變化和未來發展需求。

Part 3

下一代動力電池技術問題

預計到2030年，電池領域四大材料技術路線圖包括：

◎ 正極：高鎳、單晶、無鈷；

◎ 負極：硅SiOx/SCN、純硅；

◎ 高耐熱涂層隔膜；

◎ 高電壓、特殊鹽電解液。

高端市場與普及型市場將加速分化。

各OEM制造商紛紛發布采用圓柱形4680電池的計劃，比如通用、沃爾沃、保時捷、蔚來等。預計到2023年底，特斯拉德克薩斯工廠將開始大規模生產4680單體電池，松下（量產計劃為2024年第三季度）、LGES、SDI、CATL、EVE、國軒等也在加緊生產準備。

各制造商開發全固態電池的動向和方向如下：

◎ 全固態電池：Blue Solutions（2022年）→ 豐田、QuantumScape等（2025年）→SDI（2027年）→日產等（2028年）

◎ 半固態電池：24M（2022年）→ WeLion、贛鋒鋰業（2023年）→ SES（2025年）→ StoreDot（2028年）等

全固態電池和半固態電池方面，從2027年開始量產的全固態電池市場將在2035年占據整個市場的10%～13%的份額（2030年產量為149～160GWh，2035年為950～1,413GWh）。在2030年后，氧化物/高分子/硫化物/混合型等類型將展開競爭，并以硫化物為中心擴大市場。

小結：從SNE觀點來看，電池領域的技術發展將在正極、負極、隔膜和電解液等方面取得重要突破，推動高端市場和普及型市場的分化。全固態電池和半固態電池的研發將在未來幾年取得重要進展，為市場帶來更多競爭和選擇。

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