每日快報!儲能系統集成和儲能系統廠家的差別

近幾年儲能快速遞發展起來，但大多數人其實在儲能領域還是個“門外漢”。例如，什么是“儲能系統廠家”？什么又是“儲能系統集成廠家”？你真的能區分開嗎？

所謂儲能系統廠家，在經濟學中是指進行對儲能設備進行生產加工，提供各種所需儲能資源的企業或個人，意思即為提供儲能集成所需的各種部件材料，譬如上文所提到的儲能電芯、PCS、BMS、EMS等，流布的儲能系統廠家有電芯領域的寧德時代、比亞迪等，PCS范疇的陽光電能、上能電器等。

儲能系統集成，并非將PCS、電池、集裝箱等各部件進行簡單拼湊。對各部件性能充分了解是基礎，最大化地釋放電池潛能是進階，而后期所涉及的電芯、PCS、EMS、安全消防等一系列問題，都需要具備儲能系統的統一性思維。其中，典型的代表企業有科華數據、南網科技。

(資料圖片)

集成儲能市場利好

近段時間，儲能成為能源領域備熱門關注議題，利好政策不斷，行業向好發展。2021年，國家發改委發布《關于加快推進新型儲能發展的指導意見》，明確到2025年實現裝機規模達3000萬千瓦以上，到2030年實現新型儲能全面市場化發展的行業目標。

儲能系統集成處于儲能產業鏈的中游環節，上承設備提供商，下接儲能系統業主，是儲能行業最受關注的“焦點”和入局者的“香餑餑”。據相關統計，2022年有超過120家儲能系統集成商進入市場角逐。在2023年第十一屆儲能國際峰會及展覽會上，300+企業中，過半數企業為儲能集成商或擁有儲能系統集成能力。

本文分別對國內儲能電池商、儲能PCS商、儲能系統集成商，按照其2022年在國內、全球市場新增投運項目的裝機規模進行排名。

儲能電池商排行

2022年中國新增投運的新型儲能項目中，全球市場裝機規模TOP10的企業順次為：寧德時代、比亞迪、億緯儲能、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、海辰儲能、派能科技、遠景動力、南都電源、國軒高科。

儲能PCS排行榜

2022年度，國內市場中，儲能PCS出貨量排名前十位的中國儲能PCS提供商，依次為：上能電氣、科華數能、索英電氣、陽光電源、匯川技術、南瑞繼保、盛弘股份、禾望電氣、智光儲能和平高。

儲能系統集成商排行榜

2022年度，國內市場中，儲能系統出貨量排名前十位的儲能系統集成商，依次為：海博思創、中車株洲所、陽光電源、天合儲能、遠景能源、平高、華能清能院、融和元儲、新源智儲和中天儲能。

入局者眾多，后來者需謹慎！

玩家眾多，多種模式并存格局。儲能系統集成涉足三種模式。其一是全價值鏈發展模式，儲能系統的主要部件如電芯、PCS等，全部自己生產制造，由自主設計部門做系統集成服務。二是專業化集成模式，系統集成廠商從外部采購部件，專做系統集成。三為PCS企業、電池廠商等以自身產品為中心，從單純設備供應商向系統集成服務商轉型。

儲能的系統集成是一個系統工程，需要建立對系統集成涉及的多個領域的專業能力，盲目進入系統集成領域存在風險。儲能發展空間巨大，不乏有美的集團、華為、比亞迪等世界500強企業入局，但意味著競爭也異常激烈，賽道的優勢好不代表企業的優勢，也不代表入局企業真的可以吃到紅利。

另外，項目資源、客戶資源是重要競爭點。從項目獲取看，目前發電側儲能需求主要仍來自新能源強制配儲，而電力集團是風電、光伏開發的主力軍，也是招標項目的主要來源。儲能系統集成商正通過戰略合作尋求與業主的深度綁定，2021年華為、陽光電源等紛紛與“兩網”、“五大六小”等電力集團以及地方政府等簽訂系列戰略合作協議，以求在項目獲取上能有更大優勢。

分析對比主要儲能集成商的項目、客戶資源，不難發現，頭部企業均和主要電網集團建立了合作關系，除此之外，科華數據、海博思創、科陸電子等在工商業側、居民側潛力更大，長期在共享儲能等項目獲取中可能獲利。

關于項目，海博思創、陽光電源等龍頭已具有GWh以上項目建設經驗，先發優勢明顯，作為后起之秀的金盤科技、科陸電子等則訂單獲取能力較強；此外，行業需求強勁，企業擴產力度較大，金盤科技、智光股份現有產能均超GWh，仍處于擴產進程中。

玩家涉足參與環節差異明顯。儲能集成商通常在發電側、電網側、用戶側全線布局，但通過對已有項目、在手訂單拆分，筆者認為不同企業仍各有側重，市場呈現差異化競爭態勢。具體可從三側、國內外兩個維度區分：

盡管入局者眾，但如何設計儲能系統產品，滿足不同應用場景的需求，顯然也需要時間的打磨和沉淀。

據悉，2016-2017年間，從動力電池系統集成逐漸轉型儲能系統集成的海博思創，目前已經成長為國內儲能系統集成出貨量排名第一。而在第十一屆儲能國際峰會暨展覽會中，海博思創結合不同應用場景需求，推出了功率型儲能系統產品、能量型儲能應用產品、以及用戶側儲能產品，相較于很多后來者，產品體系架構十分完善。

另外，包括海博思創在內，很多集成企業早期切入并開展了大量項目的系統集成商，瞄準下一步的電站運營，將能源數字化也滲透進儲能領域。

儲能企業項目的運營數據及經驗的積累并不能一蹴而就，而經久累計的項目實踐經驗使得這類集成商具備了很強的先發優勢。所以，對于那些后來者，或許需要考慮企業自身的發展特色和資源優勢了。

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