中國鋰電產業鏈頭部企業全球化布局仍勢不可擋

雖然有美國《通脹削減法案》、歐盟《凈零工業法案》和《關鍵原材料法案》等設置的一些條條框框限制，但作為鋰電池領域全球領跑者，中國鋰電產業鏈頭部企業全球化布局仍勢不可擋。當下，南亞和東南亞就有多個國家競相向中國鋰電池和電動汽車企業拋出“橄欖枝”；另一方面，中國企業的“出海落點”也越來越多元化。

(資料圖片)

近日，有媒體報道稱，泰國投資委員會（BOI）秘書長Narit Therdsteerasukdi透露，“我們正在與許多公司談判，不僅是寧德時代，還有電池行業的許多公司。我們希望吸引電池生產商在泰國建廠?！?/p>

不僅如此，菲律賓、印度尼西亞、越南等東南亞多個國家也競相向全球最大的電動汽車制造商比亞迪發出邀約。今年以來，就有多則比亞迪在東南亞布局的相關消息傳出。

今年年初有消息稱，比亞迪計劃將在越南建廠生產汽車零部件，雙方正在磋商工廠選址，計劃將于2023年年中之前動工；近期，彭博社援引菲律賓貿易部副部長魯道夫的話稱，比亞迪正在與菲律賓進行“深入討論”；另據知情人士透露，比亞迪正在與印度尼西亞就對該國一家電動汽車工廠投資進行談判。

雖然比亞迪對上述消息未予置評，但是比亞迪自去年以來在東南亞的布局的確有所提速。

2022年9月，比亞迪宣布在海外布局汽車生產，已與泰國簽署購地協議，將在泰國東部經濟走廊特區內的WHA偉華工業園區建設電動汽車工廠，投產后年產量將達15萬輛。

隨后的10月10日，比亞迪還發布了投放泰國的首款純電動乘用車ATTO 3。比亞迪董事長王傳福當時稱，泰國是東盟最大的汽車市場和東南亞汽車制造中心，還提到近年來泰國政府大力發展新能源汽車，與比亞迪的“綠色夢想”不謀而合。

實際上，市場方面，在中國、美國、歐洲多國電動汽車市場以外，越來越多的主機廠和鋰電池企業將南亞和東南亞多國視為重要的電動汽車和鋰電池新興市場。

東南亞、南亞鋰電“起舞”

從市場動向看，印度、泰國、印尼等南亞和東南亞多個國家正迎來鋰電產業發展機遇。國際能源署（IEA）今年4月發布的《2023年全球電動汽車展望》顯示，2022年印度純電動汽車銷量接近5萬輛，雖然與中國的銷量差距懸殊，但印度的銷量已是其上一年的四倍。

值得注意的是，國際能源署還指出，除了純電動汽車銷量增長，印度的電動汽車和零部件制造業也在“加速發展”。

基于上述因素，全球一些知名主機廠也有意加快在印布局。據報道，目前不少大型汽車公司的高管們紛紛考慮在印度設立分公司。

Stellantis集團旗下雪鐵龍品牌的首席執行官Thierry Koskas認為，印度的電動汽車行業雖然處于發展的早期階段，但鑒于當地人使用汽車的習慣，其市場前景會是“完美的”。為此，雪鐵龍印度已于2023年2月推出了全電動汽車e-C3。

此外，沃爾沃汽車也在印度推出了其全電動車型XC40 Recharge，奧迪則推出了其電動車型e-tron。

奧迪印度公司負責人Balbir Singh Dhillon還指出，電動車不僅限于四輪汽車領域，還包括電動兩輪車、電動公交車、電動三輪車等，并對印度整個電動車市場充滿信心，“我認為整個生態系統將以比我們預想的快得多的速度發展。”

不僅南亞的印度市場受到關注，東南亞一些國家也獲得國際主流車企的青睞。

泰國方面，因產業鏈和地理優勢等，一直是東南亞主要汽車生產基地之一，中國的上汽名爵和長城汽車等已先后在泰國投產。泰國汽車協會數據顯示，2021年中國品牌在泰國純電動汽車市場占比約九成。

目前，長城汽車已在泰國建立了生產線，并在當地推出其哈弗和歐拉兩個子品牌的多款新能源車型。作為比亞迪首家海外電動乘用車生產工廠，比亞迪泰國工廠也將于2024年投產，所生產的汽車將投放泰國本土市場，同時輻射周邊東盟國家及其他地區。

印尼方面，近期，上汽通用五菱同印度尼西亞海洋與投資統籌部正式簽署新能源汽車新項目投資諒解備忘錄，將積極擴大其在印尼投資，向當地市場導入更多新能源車型。

瞄準東南亞，鋰電企業生產基地多元化布局

除了電動汽車市場火熱帶動鋰電池需求外，東南亞電動輕型車、儲能、消費電池總體需求也不斷提升。同時，憑借礦產資源、人力和制造能力等方面的基礎，東南亞正成為中國電動汽車、鋰電池及上游原材料企業的投資熱地。

目前，比亞迪、長城、五菱、哪吒等中國車企，以及寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達、蔚藍鋰芯、青山集團、格林美、華友鈷業等鋰電產業鏈多家企業在東南亞均有相關投資與合作。

去年5月，寧德時代曾宣布與泰國國家石油股份有限公司（PTT）的全資子公司Arun Plus有限公司簽署戰略合作備忘錄，雙方將在東盟地區就電池相關業務開展合作。

寧德時代還曾宣布，與兩家印尼國有企業合作，將在當地投建動力電池產業鏈項目，包括紅土鎳礦開發、火法冶煉、濕法冶煉、電池回收、三元正極材料和三元電池制造等。

2022年，作為越南第一家磷酸鐵鋰電池工廠，國軒高科與越南VinGroup合作的電池工廠開工，一期規劃年產能5GWh，預計2023年年末將投產；新加坡國軒和Nuovo Nuovo簽署《合資協議》，雙方擬建動力鋰離子電池Pack基地。

億緯鋰能去年10月宣布擬在馬來西亞投建其圓柱鋰電池制造項目，將主要生產圓柱形鋰離子電動工具、兩輪車和清潔工具用電池系列產品。

欣旺達今年4月宣布設立“欣旺達越南有限公司”，經營范圍包括生產加工組裝用于手機、筆記本電腦及其它電氣電子設備的鋰電池。

去年9月，蔚藍鋰芯宣布在馬來西亞擬投建年產能10GWh圓柱鋰電池制造項目，產品將主要應用于便攜/用戶側/工商業儲能、電動工具、智能出行等領域。

瑞浦蘭鈞也透露，其東南亞電芯生產工廠的規劃已提上日程，將更好地利用青山集團在印尼布局的上游資源。

從產業鏈建設看，東南亞各國以及在其市場布局的車企等下游應用端都希望上游供應鏈可以就近配套，以減少關鍵材料被“卡脖子”和物流等環節的不確定性，并促進本土電動車/儲能等產業的發展。作為全球新能源產業發展中不可忽視的力量，中國鋰電產業鏈企業在東南亞正加速布局，機遇和挑戰并存，將進一步攪動全球鋰電供應鏈格局。

5月16-17日，由深圳市光大激光科技股份有限公司總冠名的第四屆新能源汽車及動力電池（CIBF2023深圳）國際交流會將在深圳國際會展中心（新館）舉行。會議以“新周期·新應用——動力電池的創新與拓展”為主題，由中國化學與物理電源行業協會動力電池應用分會、電池中國網主辦，湖北億緯動力有限公司、海目星激光科技集團股份有限公司聯合主辦。

在以“新能源電池供應鏈和儲能——對話東南亞新商機”為主題的圓桌會議中，菲律賓共和國駐華大使館商務參贊洪福盛先生、泰國投資促進委員會廣州辦事處主任/泰國駐廣州總領事館投資領事劉美玲女士、馬來西亞駐廣州總領事館投資處代領事（投資）/馬來西亞投資發展局（MIDA）廣州辦事處副主任賽夫萬·尼扎爾·喬哈里先生，將分別為與會代表（定向邀請）分享菲律賓、泰國、馬來西亞在新能源領域的最新支持政策，并介紹其市場發展情況；會議同時邀請新能源產業鏈企業代表蜂巢能源科技股份有限公司高級副總裁黃征，分享他們在東南亞地區的市場開拓經驗。敬請期待。

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