儲能行業的繁榮與內卷：企業尋找突圍“解藥”

在外界看來，新能源的大規模接入使得儲能成為“剛需”，前景一片大好。但是身處其中的人，已經感受到危機。

不久前，作為行業黑馬的海辰儲能的總經理王鵬程多次強調一個觀點：未來三年是儲能行業“生死卡位賽”。經過兩到三年的驗證后，儲能行業會進入高速發展階段，逐漸形成主流方案，從現在的百家爭鳴將過渡到一兩家企業持續引領。

遠景能源儲能事業部總經理鄭漢波亦在不同場合發出警示：行業內存在大量生存困難的系統集成商，為解決生存問題，只能低價拿項目,這也是在給產業埋雷?！敖衲陜δ苁袌龌馃?，但是明年可能80%的(儲能系統集成商)企業會倒下?！?/p>

【資料圖】

日前在杭州舉行的中國國際儲能大會上，第一財經記者看到展館里多家廠商同臺競技“大秀肌肉”。但是另一邊的論壇上，人們在談論內卷和壓力，甚至反思技術的“跨越式進步”是否可取，不乏潑冷水的思考。

對于儲能企業而言，高標準的安全要求下，鋰電的燃爆特性卻遲遲不能突破，只能向外尋求更多工具，造成價格加碼，容量和規模難以盡情鋪開。經濟性上，獨立共享儲能等新興商業模式使企業看到了市場化的曙光，但機制的障礙難以破除，制約了其應用空間。與此同時，密集擴產潮下的產能過剩似乎就在眼前。

儲能行業的前景固然是好的，但是未來的產業版圖里企業如何分一杯羹，還需依靠自身的理解和行動去爭取。

“安全”改寫產業邏輯

盡管多重技術路徑頗有百花齊放的態勢，但鋰離子電池在儲能應用上仍占據絕對“C位”。

根據中國化學與物理電源行業協會的統計數據，2022年全球新型儲能累計裝機中，鋰離子電池占比為86.8%，備受資本關注的鈉離子電池和液流電池僅為1.3%和0.9%。

中國的情況如出一轍。2022年中國新型儲能新增裝機中，鋰離子電池占比為90.7%，液流電池占比為3.5%，壓縮空氣占比為1.9%，其余路徑均分別不超過1%。

更高的能量密度、循環壽命長、產業鏈成熟，這些優勢讓投資商對鋰離子電池熱情高漲。但是，鋰離子電池的熱不穩定性以及易燃易爆的安全隱患不容忽視。

為了讓下游“安心”，儲能廠商不遺余力地加碼安全。搭載液冷系統、Pack級安全等成為儲能新品的常見宣傳點。

前者相對風冷系統而言，換熱效率更高，降低熱失控的風險，能夠提高電池的使用壽命和安全性;后者順應了今年7月即將實施的《電化學儲能電站安全規程》國家標準要求，給每個電池模塊單獨配置了探測器和滅火介質噴頭，以確保其安全性。

對于傳統電芯和系統集成廠商而言，這種轉變或許意味著成本的增加，順價更難了。但是，也有人蟄伏已久并從中找到了商機。

“今年我們的項目呈現出爆發式增長。初步預計，上半年業績同比增長了3到5倍?！泵揽松茉炊麻L魏瓊將其業務的爆發歸功于下游需求增長和企業自身技術積累。

美克生能源的核心技術可以理解為為鋰電池做“血液檢測”，用數據判斷“潛在病癥”。依托預診斷技術，公司推出的電池預診斷系統(PSS)，既能提前15天預警安全問題，又解決了電池“短板效應”，通過提高儲能系統一致性延長電池壽命。魏瓊告訴記者，現在PSS可以在電池標定壽命基礎上，讓整個系統壽命再延長20%。

“我國新能源發展的‘上半場’是聚焦新能源的制造業，而新能源的優化運營將成為‘下半場’的重要內容。對于我們來說，通過儲能加數字能源手段，攻堅新能源下半場的核心技術，把新能源下半場的核心運營做到極致，正是目前關注和發力的方向?！蔽涵傉f。

業績猛增，同時保持可觀利潤的企業，分散在以“安全”為核心的產業鏈多個環節。第一財經記者發現，這些企業大多精耕技術多年，在近兩年出現爆發式增長。

“前年儲能在我們整體銷售份額占比大約是30%，去年占了60%左右，今年預計要占到80%到90%。這方面的毛利率也比較可觀，基本維持在15%左右?！奔鞍捕苋A東大區儲能事業部銷售總監陳萌告訴第一財經記者。

及安盾選擇的領域是儲能消防產品。目前國內儲能站使用較多的滅火介質為七氟丙烷、全氟己酮、細水霧,而及安盾主推的產品是氣溶膠?！捌叻閼嚓P規定即將全面退出中國市場，全氟己酮同樣存在對環境的不利影響，且價格較高。用水來滅火，則容易導致儲能電站內部短路，具有安全隱患。對比之下，氣溶膠具有快速、高效、無毒性和對環境友好等特點，可以瞬間抑制鋰電火，因此客戶普遍反響較好?！标惷确Q。

作為中國外貿出口的“新三樣”之一，鋰電池和儲能的出口是一個巨大的市場。許多企業也瞄準了該市場中的機遇。

陳萌表示，目前國內與儲能產品相匹配的消防產品，大多都沒有取得相應的海外認證(比如UL認證)，從而使企業主要依賴進口消防產品。經過七年的研發，及安盾已經通過UL認證的多項檢測，有望在年中通過最終認證拿到資格。屆時，將為國內的儲能企業降本增效，同時充分參與國際市場競爭。

一體化是突圍“解藥”嗎

在搶奪訂單的激烈競賽中，有儲能企業發現，單一業務、單打獨斗能做的始終有限，因此產業鏈的一體化成為支撐發展的新趨勢。這與光伏行業有著相似的邏輯，但表現卻不盡相同。

“單個企業從自己所熟悉的領域去發展，已經不是目前主流的創新形勢了?，F在更多的是要企業從整個系統的維度做創新和結盟，這樣才有競爭力。這時候，往往需要一個集成企業來牽頭，把各家的技術實力組合在一起，形成一個整體進行創新，使產品實現新的功能。這種模式改變了以往企業各做各的，分別站在自己的角度上進行研發，很難形成合力的局面。我們也在集中力量做這件事?！敝刑靸δ芸萍加邢薰径麻L繆永華對第一財經記者稱。

不同于光伏的一體化，儲能行業極少有企業從某一個環節切入全產業鏈的生產和研發，其中包括電池電芯、儲能變流器(PCS)、能量管理系統(EMS)、電池管理系統(BMS)等。相對常見的，僅是從電芯擴展到系統集成業務，或者過程相反。

多位業界人士告訴記者，這里既有系統成本分布不均的原因，也與電子環節專業壁壘較高有關。在儲能系統的成本中，通常情況下電芯占比約60%，儲能變流器占比約15%，能量管理系統成本占比約10%，電池管理系統占比約5%。

繆永華表示，把業務從系統集成擴展到電池電芯的企業，主要訴求是把儲能產品的成本和安全牢牢掌握在自己手上，畢竟電芯在成本的占比超過一半，也是產品安全的根源所在。反行之，把業務從電池電芯擴展到系統集成的企業，則主要是考慮到貼近真正的終端市場用戶，把握行業發展方向，方便及時作出調整。不過，這也使得系統集成賽道愈發“內卷”。

無獨有偶，西安新艾電氣技術有限公司創始人倪同也在呼吁行業的聯合和結盟，他提出了“拼圖共享”的概念。

“我們提倡的是每個企業要把自己最擅長的、最拿手的絕活做好，而不是什么都要干，求全求大或者全壟斷。在資本瘋狂涌入、企業紛紛跨界的背景下，我們認為這種方式是一種冷靜的應對。在拼圖共享之前，還有一個重要的前提是聚焦價值。同樣是做儲能，有人覺得高效率就是價值，有人覺得高安全是價值，而我們認為長壽命是價值。如果在價值層面達成一致，那么企業間就能夠進行有效協作?！蹦咄瑢Φ谝回斀浻浾叻Q。

他舉了一個例子，在儲能系統當中，除了電芯之外，目前市場上也很難找到壽命長達15年以上的某些部件，比如泵閥、風扇。為此，儲能系統必須額外配備有效的運維管理和監控，無形中又增加了系統成本。如果生產這些易損件的企業認同長壽命的價值，將部件做到儲能系統全生命周期內無需更換，那么這將共同打開一個新的業務市場。

對于行業是否會進入一家通吃的垂直整合階段，倪同認為，這種情況往往發生在行業早期階段，供應鏈安全問題沒有解決，企業擔心斷供所以必須親自上陣。但是目前儲能市場競爭相當充分，行業已經進入精細分工的階段，企業的業務核心是找準價值生態位。這時，企業即使想擴大涉足版圖也傾向于通過資本的方式鏈接，例如入股產業鏈上的某家企業，而非以主業進軍的形式，犧牲核心戰略能力。

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