產業鏈的一體化成為儲能行業發展的新趨勢|世界百事通

在外界看來，新能源的大規模接入使得儲能成為“剛需”，前景一片大好。但是身處其中的人，已經感受到危機。

不久前，作為行業黑馬的海辰儲能的總經理王鵬程多次強調一個觀點：未來三年是儲能行業“生死卡位賽”。經過兩到三年的驗證后，儲能行業會進入高速發展階段，逐漸形成主流方案，從現在的百家爭鳴過渡到一兩家企業持續引領。

(資料圖片僅供參考)

遠景能源儲能事業部總經理鄭漢波亦在不同場合發出警示：行業內存在大量生存困難的系統集成商，為解決生存問題，只能低價拿項目，這也是在給產業埋雷。“今年儲能市場火熱，但是明年可能80%的（儲能系統集成商）企業會倒下。”

日前在杭州舉行的中國國際儲能大會上，第一財經記者看到展館里多家廠商同臺競技“大秀肌肉”。但是另一邊的論壇上，人們在談論內卷和壓力，甚至反思技術的“跨越式進步”是否可取，不乏潑冷水的思考。

對于儲能企業而言，高標準的安全要求下，鋰電的燃爆特性卻遲遲不能突破，只能向外尋求更多工具，造成價格加碼，容量和規模難以盡情鋪開。經濟性上，獨立共享儲能等新興商業模式使企業看到了市場化的曙光，但機制的障礙難以破除，制約了其應用空間。與此同時，密集擴產潮下的產能過剩似乎就在眼前。

儲能行業的前景固然是好的，但是未來的產業版圖里企業如何分一杯羹，還需依靠自身的理解和行動去爭取。

“安全”改寫產業邏輯

盡管多重技術路徑頗有百花齊放的態勢，但鋰離子電池在儲能應用上仍占據絕對“C位”。

根據中國化學與物理電源行業協會的統計數據，2022年全球新型儲能累計裝機中，鋰離子電池占比為86.8%，備受資本關注的鈉離子電池和液流電池僅為1.3%和0.9%。

中國的情況如出一轍。2022年中國新型儲能新增裝機中，鋰離子電池占比為90.7%，液流電池占比為3.5%，壓縮空氣占比為1.9%，其余路徑均分別不超過1%。

更高的能量密度、循環壽命長、產業鏈成熟，這些優勢讓投資商對鋰離子電池熱情高漲。但是，鋰離子電池的熱不穩定性以及易燃易爆的安全隱患不容忽視。

為了讓下游“安心”，儲能廠商不遺余力地加碼安全。搭載液冷系統、Pack級安全等成為儲能新品的常見宣傳點。

前者相對風冷系統而言，換熱效率更高，降低熱失控的風險，能夠提高電池的使用壽命和安全性；后者順應了今年7月即將實施的《電化學儲能電站安全規程》國家標準要求，給每個電池模塊單獨配置了探測器和滅火介質噴頭，以確保其安全性。

對于傳統電芯和系統集成廠商而言，這種轉變或許意味著成本的增加，順價更難了。但是，也有人蟄伏已久并從中找到了商機。

“今年我們的項目呈現出爆發式增長。初步預計，上半年業績同比增長了3到5倍。”美克生能源董事長魏瓊將其業務的爆發歸功于下游需求增長和企業自身技術積累。

美克生能源的核心技術可以理解為為鋰電池做“血液檢測”，用數據判斷“潛在病癥”。依托預診斷技術，公司推出的電池預診斷系統（PSS），既能提前15天預警安全問題，又解決了電池“短板效應”，通過提高儲能系統一致性延長電池壽命。魏瓊告訴記者，現在PSS可以在電池標定壽命基礎上，讓整個系統壽命再延長20%。

“我國新能源(4.320, 0.04, 0.93%)發展的‘上半場’是聚焦新能源的制造業，而新能源的優化運營將成為‘下半場’的重要內容。對于我們來說，通過儲能加數字能源手段，攻堅新能源下半場的核心技術，把新能源下半場的核心運營做到極致，正是目前關注和發力的方向?！蔽涵傉f。

業績猛增，同時保持可觀利潤的企業，分散在以“安全”為核心的產業鏈多個環節。第一財經記者發現，這些企業大多精耕技術多年，在近兩年出現爆發式增長。

“前年儲能在我們整體銷售份額占比大約是30%，去年占了60%左右，今年預計要占到80%到90%。這方面的毛利率也比較可觀，基本維持在15%左右?！奔鞍捕苋A東大區儲能事業部銷售總監陳萌告訴第一財經記者。

及安盾選擇的領域是儲能消防產品。目前國內儲能站使用較多的滅火介質為七氟丙烷、全氟己酮、細水霧，而及安盾主推的產品是氣溶膠?！捌叻閼嚓P規定即將全面退出中國市場，全氟己酮同樣存在對環境的不利影響，且價格較高。用水來滅火，則容易導致儲能電站內部短路，具有安全隱患。對比之下，氣溶膠具有快速、高效、無毒性和對環境友好等特點，可以瞬間抑制鋰電火，因此客戶普遍反響較好?！标惷确Q。

作為中國外貿出口的“新三樣”之一，鋰電池和儲能的出口是一個巨大的市場。許多企業也瞄準了該市場中的機遇。

陳萌表示，目前國內與儲能產品相匹配的消防產品，大多都沒有取得相應的海外認證（比如UL認證），從而使企業主要依賴進口消防產品。經過七年的研發，及安盾已經通過UL認證的多項檢測，有望在年中通過最終認證拿到資格。屆時，將為國內的儲能企業降本增效，同時充分參與國際市場競爭。

一體化是突圍“解藥”嗎

在搶奪訂單的激烈競賽中，有儲能企業發現，單一業務、單打獨斗能做的始終有限，因此產業鏈的一體化成為支撐發展的新趨勢。這與光伏行業有著相似的邏輯，但表現卻不盡相同。

“單個企業從自己所熟悉的領域去發展，已經不是目前主流的創新形勢了。現在更多的是要企業從整個系統的維度做創新和結盟，這樣才有競爭力。這時候，往往需要一個集成企業來牽頭，把各家的技術實力組合在一起，形成一個整體進行創新，使產品實現新的功能。這種模式改變了以往企業各做各的，分別站在自己的角度上進行研發，很難形成合力的局面。我們也在集中力量做這件事?！敝刑靸δ芸萍加邢薰径麻L繆永華對第一財經記者稱。

不同于光伏的一體化，儲能行業極少有企業從某一個環節切入全產業鏈的生產和研發，其中包括電池電芯、儲能變流器（PCS）、能量管理系統（EMS）、電池管理系統（BMS）等。相對常見的，僅是從電芯擴展到系統集成業務，或者過程相反。

多位業界人士告訴記者，這里既有系統成本分布不均的原因，也與電子環節專業壁壘較高有關。在儲能系統的成本中，通常情況下電芯占比約60%，儲能變流器占比約15%，能量管理系統成本占比約10%，電池管理系統占比約5%。

繆永華表示，把業務從系統集成擴展到電池電芯的企業，主要訴求是把儲能產品的成本和安全牢牢掌握在自己手上，畢竟電芯在成本的占比超過一半，也是產品安全的根源所在。反行之，把業務從電池電芯擴展到系統集成的企業，則主要是考慮到貼近真正的終端市場用戶，把握行業發展方向，方便及時作出調整。不過，這也使得系統集成賽道越發“內卷”。

無獨有偶，西安新艾電氣技術有限公司創始人倪同也在呼吁行業的聯合和結盟，他提出了“拼圖共享”的概念。

“我們提倡的是每個企業要把自己最擅長的、最拿手的絕活做好，而不是什么都要干，求全求大或者全壟斷。在資本瘋狂涌入、企業紛紛跨界的背景下，我們認為這種方式是一種冷靜的應對。在拼圖共享之前，還有一個重要的前提是聚焦價值。同樣是做儲能，有人覺得高效率就是價值，有人覺得高安全是價值，而我們認為長壽命是價值。如果在價值層面達成一致，那么企業間就能夠進行有效協作?！蹦咄瑢Φ谝回斀浻浾叻Q。

他舉了一個例子，在儲能系統當中，除了電芯之外，目前市場上也很難找到壽命長達15年以上的某些部件，比如泵閥、風扇。為此，儲能系統必須額外配備有效的運維管理和監控，無形中又增加了系統成本。如果生產這些易損件的企業認同長壽命的價值，將部件做到儲能系統全生命周期內無需更換，那么這將共同打開一個新的業務市場。

對于行業是否會進入一家通吃的垂直整合階段，倪同認為，這種情況往往發生在行業早期階段，供應鏈安全問題沒有解決，企業擔心斷供所以必須親自上陣。但是目前儲能市場競爭相當充分，行業已經進入精細分工的階段，企業的業務核心是找準價值生態位。這時，企業即使想擴大涉足版圖也傾向于通過資本的方式連接，例如入股產業鏈上的某家企業，而非以主業進軍的形式，犧牲核心戰略能力。

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