東南亞新興儲能市場發展概覽

隨著能源需求的增加，東南亞國家可再生能源部署成為剛性需求。根據國際能源署（IEA）的數據，自本世紀初以來，東南亞國家GDP基本翻了一番。同時，能源需求每年增加約3%。國際能源署的《2022年東南亞能源展望》報告稱，根據東盟地區十個國家的既定政策，化石燃料滿足其中3/4的增長需求，這將增加35%的二氧化碳排放量。其中，六個國家已承諾未來實現凈零目標，可再生能源將加速建設。

(資料圖)

根據《巴黎協定》目標，到2030年，東南亞國家每年必須部署約21GW的可再生能源。其中，風能和太陽能光伏發電占發電量的18%，到2050年達到44%。

圖：東南亞地區可再生能源規劃

下面來看東南亞部分儲能市場的發展情況。

菲律賓：“私有化+自由競爭性”電力市場孕育儲能黑馬

目前，菲律賓70%的電力依賴于化石能源，而化石資源匱乏，主要從印尼、澳大利亞等進口，電力資源緊俏。另外，菲律賓共計7101個島嶼，臺風等自然災害頻發，導致偏遠島嶼無法與電網相連，因此儲能成為菲律賓供電市場剛需。

菲律賓電力公司普遍實現私有制，發電、輸電、配電和售電完全市場化競爭，導致所有成本和損耗均轉嫁給了消費者，目前菲律賓電力成本高昂，2022年12月居民平均電價高達0.18美元/KWh，且國內缺電現象嚴重，儲能需求在即。

根據菲律賓國家電力發展計劃，菲律賓面積最大和人口最多的呂宋島，到2030年可再生能源將達到26%，到2040年達到34%。該目標遠低于菲律賓國家可再生能源計劃2020-2040要求的35%和50%。研究表明，未來菲律賓將加快可再生能源建設，預計配置6GW儲能。

圖：菲律賓部分企業投資建設儲能電站進度

越南：南電無法北調，營造儲能機遇

越南有南北兩個核心經濟圈——胡志明市和河內地區，因此用電高負荷中心也被一分為二。其中，北部水電、煤電較為發達，電力類型多樣化，但2023年北方水電站幾乎干涸，相比2022年平均調度減少50%，約占發電量的12%-15%，而南方剩余水量按照高峰用電標準僅夠4天用電量。

其次，北方48%的燃煤電廠因高溫持續運營，機器容量減少，導致北部用電供不應求，停工停產，未來儲能需求將提上日程。

2023年5月，越南發布《第八個電力發展規劃》（PDP8），目標是到2030年停止開發新的煤電項目，到2050年停止使用燃煤發電。到2030年越南光伏電站將增加至12GW，儲能增加至2.7GW。

圖：越南PDP8中2030年&2050年能源結構目標

泰國：風光規劃將必然拉動儲能需求

根據2018年Global Energy Team數據，泰國天然氣儲備不足，煤炭質量較差，電力需求存在較大缺口，約13%依靠進口。因此電價在0.12美元/kWh左右，在東南亞國家中處于較高的位置。泰國屬于熱帶季風氣候，超過一半地區全天輻射量可達5.00–5.28kW·h/m2，光伏資源豐富。

截至2022年底，泰國光伏總裝機量已達4.05GW，2022年新增0.58GW，同比16.7%。2023年H1分布式光伏裝機約650MW；水面光伏裝機約100MW；地面電站裝機約150MW，儲能裝機約30MW。

圖：泰國光伏裝機量

泰國南部風力資源豐富，但電網最發達的地區在中部曼谷經濟圈，與南部電網連接薄弱，如果要大力發展風電，儲能解決南部電網問題的必經之路。

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