中國電芯火爆海外市場 全球大儲市場進入快速增長階段

近年來，海外儲能系統集成商頻頻與中國電芯企業牽手，并通過1~3年的長單鎖定電池供應。

(資料圖片僅供參考)

僅2022年下半年以來，包括寧德時代、億緯鋰能、遠景動力、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、鵬輝能源、國軒高科、蜂巢能源和南都電源等在內的電芯廠家，已簽約或中標的海外訂單中儲能容量超過100GWh。

在海外儲能需求快速上行、項目單體規模已經快速增長至百兆瓦時甚至GWh級的今天，海外儲能系統集成商對于快速、大規模電池供應的需求正在變得日益迫切。擁有強大產能、完整供應鏈體系和大規模制造經驗的中國的電池廠商也正在迎來一輪新的機遇。

在鋰電池正在成為出口“新三樣”的同時，“走出去”也成為國內電池廠滿足海外市場需求的普遍選擇。幾乎所有國內一線電池廠都已經踏足歐洲之時，IRA卻讓中國電池企業的美國之路顯得尤為艱難。根據公開信息的統計，目前只有寧德時代、國軒高科、遠景動力三家中國電池企業正在美國規劃部署電芯產能。

遠景動力因為在中國、日本、美國、英國、法國、日本及西班牙等國家有13個生產基地建設規劃，而成為全球產能布局地域最多的中國電池企業之一。特別是其在美國正在建設兩座產能均高達30GWh的超級工廠，有望率先滿足美國本地儲能系統集成商的本地電池采購需求，其近期與Fluence簽訂的電池采購合作也成為中國企業滿足海外儲能系統集成商本地電池采購需求的典型案例。

中國電芯火爆

2022年，美國大儲市場經歷了歷史性增長，全年電網級儲能新增裝機達到4GW/12GWh，占據了過去累計裝機的80%。這其中美國的ITC政策起到關鍵作用。

去年8月，ITC（投資稅收抵免）新政正式落地，旨在為風光儲等清潔技術投資提供激勵。該項政策首次覆蓋了獨立儲能，且對于大儲或工商業儲能終端用戶而言，通過滿足基礎抵免附加的勞工條款和三項額外抵免要求，可獲得最高70%的投資稅收補貼，其中額外抵免10%為通過滿足本土制造要求獲得，且需穿透到原材料層面。

業內人士分析美國ITC新政既提高了存量的風光+儲能的改造積極性，也有助于獨立儲能、新增配建儲能項目的開發。長期而言，也將促進美國儲能系統集成商應用本土制造的電池等產品。

公開數據顯示，ITC政策帶動美國電化學儲能備案量躍升，截至今年4月備案量達到30.2GW，同比增長89%。

去年下半年以來，中國的電芯廠家也迎來了新一波海外儲能訂單高潮，一方面是頭部儲能系統集成商在帶量，如Powin、Fluence、Flexgen、ABS、Nextera和Energy Vault等紛紛與中國電芯企業牽手，簽訂多個GWh級乃至數十GWh級別長采訂單。

另一方面，歐洲、東南亞等地區的可再生能源開發商如Vena Energy、電力公司如意大利某主要電力公司，也在向中國電芯企業采購電芯及直流側等產品。僅去年下半年以來，中國電芯廠家累計簽訂了超過100GWh的供貨協議。

全球大儲市場進入快速增長階段

本土化生產或成趨勢

到2027年之前，美國大儲市場有50GW的增長空間。

海外大儲市場中，歐洲的英國和意大利都正在崛起。在歐洲市場上，英國上半年并網儲能裝機量（883MW）也超過了去年全年裝機，大儲需求爆發；意大利的權威電力部門也在近期表示2030年之前要部署71GWh的電網規模儲能系統，且鋰離子電池儲能系統及抽水蓄能將成為最主要的兩種技術。

此外，澳大利亞、東南亞等市場也出現了GWh級項目部署。

與此同時，寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、遠景動力等相繼在泰國、歐洲、美國等地推進建廠。寧德時代、國軒高科、遠景動力更率先在美國部署產能。

今年8月，遠景動力已與美國儲能系統集成商Fluence達成電池采購協議，根據協議將于明年開始從美國制造基地向Fluence供貨，或幫助Fluence成為最早滿足ITC本土制造額外稅收抵免要求的企業之一。同時也意味著在全球大儲市場突飛猛進的關鍵時期，通過與遠景動力等部署全球化生產的企業合作，進而掌握了在地化生產電芯產能的儲能系統集成商，具備了更加強大的成本和交付優勢。

中國電芯廠家產品趨勢：容量提升、更長壽命、更高效

從最近的合作趨勢來看，頭部儲能系統集成商如Powin、Fluence，以及PCS廠家如INGETEAM，大型電力公司、可再生能源開發商都在爭搶電芯產能。但整體上，頭部儲能系統集成商仍是電芯廠家的合作重點。

截至目前Powin在美國12個州和8個國家/地區部署或正在建設超6GWh的儲能系統，另有超11GWh儲能系統即將投入建設。Fluence在去年底儲備訂單就達到了9.7GW/26.3GWh，與此同時，其在過去的第二季度儲能產品的投運和簽約量比去年同期增長94%，達到4832MW。

最早在2019年，Powin選擇寧德時代作為首批280Ah電芯供貨商，因為其容量更大，從系統集成的角度一致性、成本都更優，且相比三元鋰電池擁有更好的安全性。同時Powin要求電芯廠家提供20年質保，這對于下游的光儲應用企業來說更是加分項，能夠做到光儲同壽。

隨著百兆瓦時級乃至GWh級儲能項目對儲能系統集成效率要求不斷提高，儲能電芯廠家勢必將開發更高容量的電芯產品。目前不少國內的電芯廠家都推出了300Ah+以上的儲能大電芯，從系統集成的角度，大多電芯仍沿用了280Ah電芯的尺寸，適配性更好。

更重要的是在產品一致性、循環壽命以及能量密度等關鍵性能上的兼顧。遠景動力于今年4月初發布了大容量315Ah電芯，實現高達12000次的循環壽命、五年能效保持率高達95%以上，全生命周期衰減后容量始終保持在70%以上等核心性能提升，同時通過了IEC62619 / UL1973 / UL9540a/ UN38.3 / MSDS等多項國際安全標準認證，可以滿足下游更加高效的配儲需求。

目前遠景動力已供應了Powin位于美國亞利桑那州光儲項目，該項目儲能容量為215MW/860MWh，驗證了在百兆瓦時級儲能項目中的表現，作為一級電池供應商也有望在后續更多項目上合作。

電芯廠家作為儲能系統的核心角色，仍需要在大容量、高安全性、長壽命、低成本等性能上持續探索前行。

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