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小摩：維持貝殼買入評級，預計二季度營收同比好轉

來源：和訊 時間：2022-03-11 18:30:10

3月10日，科技驅動的新居住服務商貝殼(NYSE: BEKE)發布未經審計的2021年第四季度和全年財務業績。隨后，摩根大通(JP Morgan)發布業績點評報告，認為貝殼營收已有筑底跡象，第二賽道將助公司有效抵御市場周期。因此，摩根大通維持貝殼股票評級“買入”。

據貝殼年報數據顯示，2021年貝殼全年GTV為3.85萬億元，同比增長10.1%。在營收方面，2021年貝殼同比增長14.6%至808億元；經調整后凈利潤為22.94億元。四季度，貝殼GTV為7,324億元，營業收入178億元，超過公司此前的收入指引上線和市場一致預期。Q4經調整后凈利潤為4,191萬元，好于彭博市場一致預期的5.14億元調整后凈虧損。

分析師Alex Yao認為，貝殼營收將在今年第二季度同比趨勢好轉，并將在下半年實現較大幅度的同比正增長。

研報同時指出，從中長期看，第二賽道的家裝家居業務將有效幫助貝殼抵御市場波動，減輕房地產行業周期性影響。而長遠來看，若貝殼和圣都產生巨大協同效應，將給公司帶來可觀的利潤增長。

Alex Yao認為，貝殼的發展長期向好，在房產交易服務領域的市占有望進一步提升，同時貝殼的ACN協作機制和管理層強大的運營能力都將有助于公司取得長期的GTV增長。

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標簽： 買入評級

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