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美銀證券將雅生活2022至2023財年核心凈利潤預測下調10%至11%

來源：觀點地產網 時間：2022-03-30 12:23:18

觀點網訊：3月30日，美銀證券發表研報指，雅生活目前質押約6,560萬股，占流通股的4.6%，帶來技術性隱憂，同時對母公司雅居樂增長擔憂，將雅生活的評級從「買入」下調至「跑輸大市」。

該行指出，雅生活對非業主住戶增值服務業務(VAS)高度依賴，分別占總收入及毛利的約20%及約30%，考慮到業務前景較弱，以及負債較多，預期雅居樂將保留現金用于償還債務，近期資產處置將拖累增長前景，將2022至2023財年核心凈利潤預測下調10%至11%，并將非業主增值服務收入預測削減90%，預期合同管理樓面增長放緩，將目標價相應由19港元降至11港元。

即使市場憧憬內地房策放寬，該行中期偏好風險回報更佳的中海物業及碧服，因增長更具可持續性。

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