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快消息！莊士機構國際收購5060萬美元新富力票據 收取本金額0.5%同意費

來源：和訊房產蒲莎莎 時間：2022-07-12 05:29:36


(相關資料圖)

7月11日，莊士機構國際有限公司發布有關根據交換富力票據收購新富力票據之須予披露交易。

公告顯示，莊士機構國際已根據交換富力票據按面值收購于2022年7月12日發行本金總額約5060萬美元的新富力票據。

該等新富力票據包括：一是約4920萬美元透過按面值交換相同本金額的現有富力票據；二是約140萬美元作為透過按面值收取相同金額的新富力票據，以其支付現有富力票據截至2022年7月11日的未付及應計利息。

莊士機構國際將就現有富力票據本金額每1000美元以現金收取5美元同意費（相等于本金額0.5%）。

公告稱，集團將不需要根據交換富力票據支付現金代價。

據悉，根據富力公布，新富力票據發行人為怡略有限公司；為富力之間接全資附屬公司擔保人；于2022年7月12日發行；發行規模約12.92億美元。

票息每年按6.50 % 以現金支付；或每年按7.50 %以新富力票據實物付款（“實物付款”）， 兩者均每半年支付一次，而發行人僅有權選擇于發行日期起計首18個月期間以實物付款方式支付。到期日為2025年7月11日。

莊士機構國際為于百慕達注冊成立之有限公司，其股份于聯交所主板上市（股份代號：367）。

集團主要從事物業發展、投資及買賣、酒店經營及管理、墓園發展及經營、貨品及商品制造、銷售及貿易、證券投資及買賣以及融資業務。莊士機構買方為于香港注冊成立之有限公司，并為本公司之間接全資附屬公司。莊士機構買方之主要業務為證券投資及買賣，以及提供代理人及秘書服務。莊士中國買方為于香港注冊成立之有限公司，并為莊士中國之間接全資附 屬公司。莊士中國買方之主要業務為證券投資及買賣。于本公布日期，莊士中國為本集團之間接非全資附屬公司，由本集團擁有約61.15 %權益。

莊士機構國際認為，盡管富力票據到期日延長約3年，但發行人必須在24個月及30個月的固定還款日強制贖回新富力票據未償還發行金額的25%及60%，再加上將以現金收取同意費等等細節，認為交換富力票據條款屬公平合理并符合一般商業條款，且交換富力票據符合本公司及其股東之整體利益。

責任編輯：

標簽： 莊士機構國際，收購，新富力票據

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