【天天新視野】本地國資終成建業二股東，不過還有點事情“正在磋商中”

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剛剛，建業集團公告，河南鐵建投集團與公司正式簽署戰略合作協議，本地國資終成河南第一大房企的二股東。

今日（7月21日）午間，建業地產（00832HK，股價0.66港元，市值20.13億港元）公告，控股股東恩輝投資有限公司(下稱恩輝投資)已與河南鐵建投集團下屬房地產開發平臺河南同晟置業有限公司(下稱同晟置業)簽訂股份轉讓協議，按0.7325港元每股的價格，向后者出售8.85億股股份，占公司已發行股份的29.01%。

公告表示，此次股份出售的款項，恩輝投資投資將以股東貸款的方式提供給建業地產。

圖片來源：建業官微

協議落地

根據公告，轉讓完成后，恩輝投資還將持有12.73億股股份，相當于建業地產已發行股份總數的約41.72%，恩輝投資將繼續作為控股股東。該公司由建業集團董事長胡葆森單獨和實益擁有。

而在股份出售完成后，同晟置業可向共有7名董事之董事會提名兩個人選。

需要注意的是，在6月1日的公告中，建業地產表示，簽署最終認購協定后，同晟置業將認購建業地產發行的本金額不高于7.08億港元的2024年到期票息5%、到期收益率9%可換股債券。

截至6月1日，恩輝投資直接擁有建業地產約20億股股份，相當于已發行股份總數的約70.11%，為控股股東。

因而如果同晟置業購買可換股債券到期后轉化為股份，加上此次購買的29.01%股份，那么胡葆森便有失去建業地產第一大股東的風險。

不過在今日的公告中，可換股債券的事情仍舊沒有最終敲定，建業地產相關負責人7月21日通過微信向《每日經濟新聞》記者表示：“此前公告中關于向同晟置業發行可轉股債券的事宜，正在磋商中?！?/P>

一波三折

建業地產此番股份出售過程一波三折。

早在今年6月1日晚間，建業地產發布公告稱，恩輝投資共同與同晟置業于2022年6月1日（交易時段后）訂立框架協定，擬向同晟置業出售建業地產8.6億股份，價格為最高每股股份0.80港元，代價約6.88億港元，較6月1日的收市價溢價約23.1%。

擬入股的同晟置業主要從事房地產開發和經營以及酒店管理，由河南省鐵建投集團全資擁有，而后者由河南省人民政府全資擁有。

6月1日的公告表示，“最終股份購買協定和最終認購協定應在2022年7月1日或之前訂立。”

對于此次合作，建業地產方面相關負責人6月2日曾通過微信向《每日經濟新聞》記者表示，“此次戰略合作，將有助于穩定河南房地產市場、穩定河南經濟大盤，是省委省政府堅定市場信心、決心的重要舉措。這一合作，體現了國有企業在穩經濟、穩大盤方面的擔當，體現了省委省政府對民營經濟穩定發展的高度重視?！?/P>

但最終協議并未按照最初預想的時間落地。6月30日晚間，建業地產公告，“本公司及恩輝投資與投資人的盡調工作目前已經進入較深化的階段，各方亦同意繼續積極推進項目以達成簽訂最終認購協議及最終股份購買協議的目的?！?/P>

也就是說，此次股份認購協議尚未按計劃最終簽訂，雙方的談判還在繼續。

當時，一位不愿具名的房地產業內人士通過微信告訴記者，“從公告的文字上看，問題應該出現在了對建業的盡調上，畢竟這是個很耗時的工作?！?/P>

如今建業地產太需要流動性支撐了。截至2022年6月30日，建業地產已取得物業合同銷售總額人民幣140.40億元，同比減少54.8%；總合同銷售建筑面積1,914,891平方米，同比減少52.7%；每平方米平均銷售價格為人民幣7332元，同比減少4.3%。

封面圖片來源：視覺中國