華夏幸福計劃以下屬公司股權實施債務重組 預計換取債權400.39億

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12月14日晚間，華夏幸福(600340)基業股份有限公司發布公告稱，該公司計劃以“幸福精選平臺”、“幸福優選平臺”49%股權實施債務重組，預計換取債權400.39億元，同時該公司計劃以上述平臺30%股權實施員工股權激勵。

據觀點新媒體獲悉，華夏幸福計劃以所持有的下屬公司幸?；鶚I物業服務有限公司100%股權、深圳市伙伴產業服務有限公司60%股權、蘇州火炬創新創業孵化管理有限公司51%股權搭建“幸福精選平臺”，并以“幸福精選平臺”預測估值500億元的八折或七五折價格，以“幸福精選平臺”不超過49%的股權與金融及經營債權人實施債務重組。

即債權人將持有的不超過196億元債權對應換取“幸福精選平臺”不超過49%股權或相應收益權，華夏幸福對本次債務重組安排設置早鳥期(即2022年12月31日之前為早鳥期)，在早鳥期內選擇債務重組的債權人即可享受七五折價格實施本次債務重組。

此外，華夏幸福以所持有的下屬公司華夏幸福產城(北京)運營管理有限公司100%股權、北京幸福安基建設管理有限公司100%股權、北京幸福安家企業管理服務有限公司100%股權、北京幸福藍線企業管理服務有限公司100%股權、幸?；壑?北京)企業管理服務有限公司100%股權、幸福智算(北京)企業管理服務有限公司100%股權搭建“幸福優選平臺”，并以“幸福優選平臺”預測估值521.40億元的八折或七五折價格，以“幸福優選平臺”股權與經營債權人實施債務重組。

即經營債權人將持有的不超過204.39億元債權對應換取“幸福優選平臺”不超過49%股權或相應收益權，公司對本次債務重組安排設置早鳥期(即2022年12月31日之前為早鳥期)，在早鳥期內選擇債務重組的經營債權人即可享受七五折價格實施本次債務重組。

上述債務重組涉及的債權包括金融債權及經營債權，債權人將通過持股平臺間接持有“幸福精選平臺”和/或“幸福優選平臺”相關股權或相應收益權，通過上述方式實際實施債務重組涉及的具體債權金額及股權比例將根據債權人選擇情況確定，公司將定期披露相關情況進展及對公司當期財務報表中資產及損益情況的影響。

同時，公告明確，為保障選擇“幸福精選平臺”及“幸福優選平臺”本次債務重組債權人后續收益的實現并考慮到公司未來長遠發展，華夏幸福擬以“幸福精選平臺”不超過30%股權及“幸福優選平臺”不超過30%股權實施員工股權激勵，激勵對象為負責幸福精選及幸福優選業務主體管理及后續資本運作的核心高管、業務骨干、對本次債務重組有重要貢獻的人員、公司重要管理層及總部人員以及其他對公司有重要貢獻的人士。

激勵對象將以人民幣一元一股(即“幸福精選平臺”公司和“幸福優選平臺”公司人民幣每一元注冊資本對應股權激勵持股平臺公司人民幣一元出資份額，“幸福精選平臺”30%股權預計對價為1500萬元，“幸福優選平臺”30%股權預計對價為1350萬元)、或按照“幸福精選平臺”公司和“幸福優選平臺”公司人民幣每一元注冊資本屆時對應的凈資產值或評估值的特定折扣受讓股權激勵持股平臺的份額。最終授予價格提請股東大會授權公司管理層最終確定。

而上述激勵計劃的解鎖條件將以員工忠誠度以及“幸福精選平臺”公司或“幸福優選平臺”公司相關業績指標的實現為目標設定。

華夏幸福表示，實施股權激勵的目的是為進一步完善公司法人治理結構，建立、健全長效激勵約束機制，吸引和留住專業管理、經營人才及優秀的資本運作團隊，充分調動其積極性和創造性，有效提升核心團隊凝聚力和企業核心競爭力，有效地將股東(包括本次債務重組債權人)、公司和核心團隊三方利益緊密結合，確保公司發展戰略、經營目標和未來估值的實現。