消息！財面兒｜華夏幸福：擬以下屬公司股權實施債務重組

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財經網訊 12月14日晚，華夏幸福(600340)發布關于以下屬公司股權實施債務重組及股權激勵暨關聯交易相關事項的公告。

公告稱，公司以所持有的下屬公司股權注資搭建以物業服務、選址服務、園區運營服務為核心的“幸福精選平臺”及片區開發綜合服務、先進制造業/IDC/物流產業園招商運營、都市圈不動產代建和營銷交易為核心的“幸福優選平臺”，并以“幸福精選平臺”及“幸福優選平臺”股權作為償債資源與公司金融債權人及經營債權人實施債務重組，在實施本次債務重組時，“幸福精選平臺”以預測估值500億元，“幸福優選平臺”以預測估值521.40億元為基數（前述預測估值均以第三方機構出具的估值報告為準），向債權人以預測估值的八折或七五折（早鳥期參與則享受七五折）的價格實施本次債務重組，即債權人將以不超過400.39億元債權換取“幸福精選平臺”及“幸福優選平臺”分別不超過49%股權或相應收益權，債權人將通過持股平臺間接持有該等股權或相應收益權。本次債務重組在完成公司必要的審批程序后無其他需履行的前置條件，具體實施的股權比例及抵償債務金額將根據債權人選擇并簽署相關協議情況確定，相關協議簽署后各方需根據協議約定履行，債權人在間接取得“幸福精選平臺”及“幸福優選平臺”股權之日起，參與本次債務重組的債權即視為清償完畢不可撤銷。

公司將定期披露相關情況進展及對公司當期財務報表主要指標的影響；公司控股股東華夏幸?；鶚I控股股份公司擬以其持有的對公司12.6億元債權本金及利息參與本次債務重組，與公司受同一實際控制人控制的ZenityHoldings (HK) Limited（知合控股（香港）有限公司,以下簡稱“知合香港”）擬以其持有的對公司2,345.2萬美元債權本金及利息參與本次債務重組，具體安排將與其他參與本次債務重組債權人適用相同條件，華夏控股及知合香港參與本次債務重組將構成關聯交易。過去12個月內，公司與華夏控股、知合香港及實際控制人王文學先生控制的其他公司發生的關聯交易金額合計為748.85萬元；除華夏控股、知合香港外，如后續其他關聯方參與本次債務重組，公司將在關聯交易具體實施前履行關聯交易審議程序；

公告稱，為保障選擇參與本次債務重組債權人后續收益的實現并考慮到公司未來長遠發展，公司擬以“幸福精選平臺”不超過30%股權及“幸福優選平臺”不超過30%股權實施員工股權激勵。激勵對象為負責幸福精選及幸福優選業務主體管理及后續資本運作的核心高管、業務骨干、對本次債務重組有重要貢獻的人員、公司重要管理層及總部人員以及其他對公司發展有重要貢獻的人士。公司將分別就每一“幸福精選平臺”公司和“幸福優選平臺”公司設立一個股權激勵持股平臺，每一股權激勵持股平臺分別持有對應“幸福精選平臺”公司和“幸福優選平臺”公司不超過30%的股權，激勵對象通過持有相關股權激勵持股平臺的份額間接持有相關“幸福精選平臺”公司和/或“幸福優選平臺”公司的股權；

本次股權激勵的激勵對象具體名單尚未確定，其中可能包含公司的監事和高級管理人員，部分核心高管及業務骨干激勵對象可能包括兼任公司控股股東華夏控股董事、監事和高級管理人員的人士，前述人員為公司關聯方，如其參與股權激勵將構成關聯交易。但前述人士獲授的激勵股權數量合計不超過激勵股權總數的35%，即間接持有“幸福精選平臺”公司和/或“幸福優選平臺”公司股權的數量均不超過10.5%。過去12個月內，公司與前述關聯方未發生關聯交易；本次債務重組和股權激勵均不構成重大資產重組；上述安排已經公司第七屆董事會第二十四次會議審議通過，尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審批。

為推進公司債務重組工作，更好地保障債權人利益，爭取進一步妥善清償債務，公司堅決貫徹“不逃廢債”原則，在《債務重組計劃》基礎上，制訂《補充方案》，增加下屬公司股權作為償債資源，向除“帶”以外的金融債權人提供選擇權，并已于2022年9月17日披露方案主要內容，具體內容詳見公司披露的《關于債務逾期、債務重組進展等事項的公告》（公告編號：臨2022-056）。

同時，為進一步改善公司經營狀況，公司持續與部分經營合作方暨經營債權人加強合作，并擬以部分下屬公司股權作為合作標的對經營債務進行債務重組，經營債權人以對公司的債權換取公司持有的下屬公司股權。

鑒此，基于《債務重組計劃》及《補充方案》相關內容以及公司與債權人溝通情況，為妥善清償公司債務、實現與債權人的合作共贏，公司擬以所持有的下屬公司股權作為償債資源實施債務重組。同時，為促進相關下屬公司未來持續穩定發展，公司擬以下屬公司股權實施股權激勵。