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百果園：香港IPO發行價定為每股5.6港元 將籌資3.66億港元

來源：觀點網 時間：2023-01-13 07:31:31


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1月13日，百果園公布發售價及配發結果，公司全球發售7894.75萬股股份，其中中國香港發售股份789.5萬股，國際發售股份7105.25萬股；發售價已厘定為每股發售股份5.60港元，每手買賣單位500股；摩根士丹利為獨家保薦人；預期股份將于2023年1月16日于聯交所主板掛牌上市。

據了解，根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲得大幅超額認購。合共接獲12,391份有效申請，認購合共9630.05萬股香港發售股份，相當于根據香港公開發售初步可供認購的H股總數約12.20倍。根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲得適度超額認購，相當于國際發售項下初步可供認購的國際發售股份總數約2.8倍(假設超額配股權未獲行使)。

基于發售價每股發售股份5.60港元，根據基石投資協議，基石投資者已認購合共2678.55萬股H股，合共相當於緊隨全球發售完成後公司已發行股本約1.70%及全球發售項下的發售股份數目約33.93%。

根據發售價每股發售股份5.60港元，估計全球發售所得款項凈額約為3.661億港元(假設超額配股權未獲行使)。公司擬將所得款項凈額約45.0%，即1.647億港元，將用于改善及加強集團的運營及供應鏈體系，主要通過加強研發能力、培育自有品牌產品、系統性優化加工、分配物流及倉儲系統以及會員管理；約25.0%（即9150萬港元）將用于升級和改進集團的核心信息技術系統和基礎設施(主要為中臺)；約25.0%（即9150萬港元）將用于償還部分有息銀行借款；及約5.0%（即1830萬港元）將用作集團的營運資金及一般公司用途。

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標簽： 發售股份

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