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永利澳門：6億美元可轉換債券將于3月8日上市

來源：觀點網 時間：2023-03-08 10:28:29


(資料圖片)

3月7日，永利澳門發布公告，購買協議中規定的所有先決條件均已達成，發行于2029年到期的6億美元4.50厘可轉換債券已于2023年3月7日完成，發行債券所得款項凈額將約為5.86億美元。公司擬將所得款項用于一般企業用途。

同時，永利澳門已向香港聯合交易所有限公司申請以僅向專業投資者發行債務的方式上市及批準買賣公司于2029年到期的6億美元4.50厘可轉換債券。債券的上市及批準買賣預計將于2023年3月8日生效。

據觀點新媒體了解，初步轉換價較股份于2023年3月2日（即簽署購買協議前的最后交易日）于香港聯交所所報最后收市價每股股份8.08港元溢價26.8%及股份于截至2023年3月2日（包括該日）止連續五個交易日于香港聯交所所報平均收市價8.26港元溢價約24.0%。

且假設按初步轉換價每股股份10.24港元悉數轉換債券，債券將可轉換為約4.598億股股份，相當于公司于本公告日期的全部已發行股本約8.8%，以及公司因悉數轉換債券而擴大的全部已發行股本約8.1%。

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