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世界視點！美銀、花旗、中信建投等機構維持龍湖買入評級，最高目標價36港元

來源：和訊 時間：2023-03-24 16:43:34


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龍湖集團發布2022年業績后，標普、惠譽、摩根士丹利、華泰證券、浙商證券等境內外券商相繼發布研究報告，一致認為“龍湖集團業績符合預期，公司經營穩健”?；邶埡裂鄣臉I績、穩健的財務狀況以及經營性業務的強勁表現，截至3月20日，美銀、CIMB、花旗、海通證券、中信建投、海通國際等券商機構均維持對龍湖的買入評級，最高目標價為36港元。

惠譽分析稱，龍湖集團2022年地產開發銷售額表現優于許多房企同業，且2023年1至2月份銷售額已穩步回升，合同銷售總額同比增長40%?；葑u認為，龍湖可用現金為540億元人民幣，足以覆蓋其財報所披露的210億元人民幣短期債務的2.6倍，公司流動性保持強勁。

標普認為，龍湖集團擁有足夠的流動性緩沖，可以度過房地產市場的周期，龍湖良好的資本結構、平衡的運營模式和堅實的執行能力將提供額外的支持。標普預計，“龍湖集團地產開發板塊的毛利率將在未來12-24個月保持穩定”。

華泰證券指出，截至2022年末，龍湖集團 “三條紅線”指標穩居綠檔，期末有息負債總額為2080億元，其中現金短債占比僅為10%，短期償債壓力較小。此外，龍湖2022年平均借貸成本4.10%，處于行業低位，平均借貸賬期為6.67年，穩健財務是公司長期主義的核心砝碼。

在中信建投看來，龍湖集團銷售排名逆市提高至第9名，土地儲備充足，投資性物業租金收入在疫情影響下依然取得14.1%的增長，認為公司將在行業調整中脫穎而出。

國泰君安證券發布報告顯示，2022年龍湖集團的運營及服務收入合計236億元，同比增長25.1%。其中運營中的購物中心和冠寓預計隨著疫情結束而帶來出租率和營業額的回升。服務業務隨著公司品牌影響力而實現較快增長。國泰君安證券預計，“隨著多航道業務的發展，龍湖集團的收入和利潤結構將持續優化。”

浙商證券則認為，“龍湖集團財務穩健，融資渠道保持通暢，能夠憑借自身良好的經營狀態，持續受益于融資利好政策?！?美銀認為，龍湖正在向開發商、業主混合模式轉型，將從當前的市場復蘇中受益。

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