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當前速遞!山東土地擬發行不超20億元公司債 用于償還有息負債

來源:觀點網 時間:2023-05-16 15:41:46


(資料圖片)

5月16日,山東省土地發展集團有限公司發布了2023年面向專業投資者公開發行公司債(第一期)募集說明書。

觀點新媒體獲悉,本期債券注冊金額20億元,發行金額不超20億元,5年期,第3年末發行人有票面利率調整選擇權,投資者有回售選擇權。債券發行首日為2023年5月18日,起息日為2023年5月19日,兌付日期為2028年5月19日。

債券的牽頭主承銷商、受托管理人及簿記管理人為國泰君安(601211)證券股份有限公司,聯席主承銷商為中金公司,發行人主體信用登記為AAA。

募集說明書顯示,募集資金在扣除發行費用后,將用于償還有息負債。近三年,發行人負債總額分別為158.9億元、251億元和354.5億元,有息債務分別為110.37億元、176.55億元和233.17億元,債務規模不斷擴大。發行人從2018年開始正式運營,處在快速擴張期,未來隨著發行人項目的逐步開展,債務規模也將出現加大的擴張趨勢。

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