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郵儲銀行8月19日發行2021年首期600億元二級資本債券 5+5年期品種利率3.44%

來源:金融界網 時間:2021-08-23 20:52:31

8月19日,中國郵政儲蓄銀行在全國銀行間債券市場成功發行600億元二級資本債券。其中,5+5年期品種規模500億元,發行利率3.44%;10+5年期品種規模100億元,發行利率3.75%。

本次發行呈現規模大、投資主體多元化和市場認購熱情高的特點,吸引了銀行間市場眾多機構投資者參與,市場反響熱烈。本次發行5+5年期品種全場認購倍數2.8倍,較同期限國開債利差46bps,創2018年7月以來二級資本債發行利差新低;10+5年期品種全場認購倍數3.6倍,較同期限國開債利差57bps,創同期限可比發行利差歷史新低。本次發行累計參與機構近200家,涵蓋政策性銀行、國有大行、股份制銀行、城商行、農商行、保險公司、證券公司、基金公司、私募、信托及境外投資機構等,體現了各類專業投資者對郵儲銀行投資價值的高度認可。

作為定位于服務“三農”、城鄉居民和中小企業的大型零售銀行,郵儲銀行憑借優良的資產質量、顯著的成長潛力和穩健的經營表現獲得了市場的充分肯定。

本期二級資本債券發行完畢后,募集資金將進一步夯實郵儲銀行資本實力,提升郵儲銀行資本充足水平,增強服務實體經濟和抵御風險的能力。

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