全面凈值化、發力財富管理、密集補血等 12大關鍵詞述說銀行業2021

跨過2021，在這一年里，在高質量發展目標指引下，銀行業創新步伐加快，支持“專精特新”、科創企業發展，圍繞“碳中和”推動綠色金融，搶灘“銀發經濟”、試點養老理財，開放互聯、發力財富管理，成為行業發展的“關鍵詞”。

展望2022，全面凈值化之后，銀行理財回歸代客理財的業務本源；滿足監管要求，在規模擴張的同時，靈活利用多種工具、達成資本補充目標；中小金融機構風險處置和改革重組有序推進；巨額存款被離奇質押事件后續治理機制等完善，也將為行業發展帶來挑戰、也持續注入動力。

而走出疫情后陰霾，銀行業如何持續降費讓利實體經濟、踐行普惠服務小微、深入數字化轉型，也將是恒新命題。

關鍵詞：密集資本補充

行業背景：系統重要性銀行名單

2021年以來，銀行通過發行可轉債、配股、定增、永續債、二級資本債 “花式”募資輪番上陣。

有興業銀行、南京銀行、蘇州銀行、杭州銀行、上海銀行等均發行了可轉債補充資本；也有寧波銀行、浙商銀行試水配股；寧波銀行、無錫銀行推出定增；更有年底工商銀行獲準發行不超過1900億元二級資本債。過去一年，在監管鼓勵支持下，銀行業資本補充合計募集規模、中小銀行募資工具多樣性均較去年有所提升，但也應該看到，部分規模實力、市場認知度不強的中小銀行在適應更新經營環境的同時對資本補充仍然“嗷嗷待哺”。

銀行資本補充2021年特別密集，原因并不難理解，隨著“資管新規”過渡期臨近收官，商業銀行普遍面臨資產回表、加大資本補充的壓力，資本工具早發完、早計入，支持相應的風險資產擴張，宜早不宜遲。同時，銀行業內預計資產增速企穩將貫穿2021年整個四季度，相對于資產投放創收帶來的增益，風險資產消耗帶來的影響將更大也要求及時高效補充資本。

同時，2021年年內，我國系統重要性銀行名單出爐以及中國版TLAC(總損失吸收能力)管理辦法落地，19家系統重要性銀行分別適用五組附加資本要求，也成為年內融資的活躍主體。

關鍵詞：發力財富管理

行業背景：銀行零售轉型持續推進

商業銀行在鞏固零售“壓艙石”的同時，也逐步加大了對理財、托管等非傳統中間業務的投入，財富管理成為銀行發展的新引擎。2021年以來，銀行零售業務發展速度明顯加快，多家銀行零售轉型效果顯著，零售業務的貢獻度也不斷上升。

中銀研究報告顯示，2017年至2021年，57家A股和H股上市銀行個人貸款占全部貸款的比例從36.2%上升到40.3%；個人存款占全部存款比例從42.9%上升到45.3%。同時，銀行零售業務的盈利貢獻大幅上升。從部分上市銀行的數據來看，個人業務營收貢獻持續上升，從2017年上半年的36.9%上升到2021年上半年的41.6%。

不同銀行間差異化競爭優勢逐漸顯出，大中型銀行利用綜合化和全球化優勢不斷夯實零售業務基礎；小銀行則立足當地、回歸本源，結合業務經營和區域特色布局零售戰略。與此同時，得益于金融科技發展的紅利，“金融+科技+數據”的服務模式正在為銀行零售業務注入轉型升級的新動能。

關鍵詞：全面凈值化時代

行業背景：資管新規過渡期迎“收官”

根據監管要求，2021年是資管新規過渡期“收官”之年?；赝Y管新規三年過渡期，從監管層面看，從現金管理產品新規、估值法切換、理財產品銷售管理辦法到理財產品流動性風險管理，配套政策環環緊扣；從行業層面看，理財子公司隊伍穩步擴圍，產品走向真凈值，朝著規范化有序運行。

銀行業理財登記托管中心數據顯示，截至三季度末，銀行業凈值型產品規模占比達86.56%，較去年同期提高26.08個百分點。資管市場規模最大的銀行理財市場打破“剛兌”，將徹底回歸資管業務本源；監管標準統一，行業藩籬得以拆除，銀行理財子公司與其他資管機構同臺競技。

在全面凈值化時代，以個人散戶為主的投資者結構會給銀行理財產品流動性管理帶來新的挑戰。銀保監會年內發布了《理財公司理財產品流動性風險管理辦法》，在業內人士看來，“有了統一規范，有助于整個行業流動性管理標準的統一，未來理財子公司之間產品開發和市場競爭更加規范?！?/p>

關鍵詞：搶灘“銀發經濟”

行業背景：銀行網點適老化改造、養老理財試點啟動

隨著人口老齡化程度日漸加深，養老金融領域成為銀行業“兵家必爭之地”，銀行及銀行理財紛紛推出養老金融產品率先試水，中國銀行、中信銀行、平安銀行等多家銀行均已推出老年客群的專屬品牌、產品、服務和權益體系。隨著養老金融賽道參與者眾，銀行開始嘗試打出組合拳和差異化道路。

2021年9月，銀保監會發布《關于開展養老理財產品試點的通知》，工銀理財、建信理財、招銀理財和光大理財獲批在武漢、成都、深圳、青島開展養老理財產品試點；期限暫定一年，單家試點機構養老理財產品募集資金總規模限制在100億元以內。12月6日，我國首批養老理財試點產品正式發售。

銀保監會創新部資管一處處長宋敏杰表示，與一般理財產品相比，養老理財更加突出長期性、穩健性、普惠性特點。

關鍵詞：銀行APP升級整合

行業背景：銀行數字化提速

2021年以來，多家銀行APP進行升級。比如，交通銀行推出新一代手機銀行強調開放互聯、財富成長、科技關懷；寧波銀行升級，推出財富開放平臺，這也是繼招商銀行、平安銀行、交通銀行、浦發銀行后第五家推出此類平臺的銀行。

同時，銀行APP也在進行整合。2021年12月27日，建設銀行旗下“龍支付”APP(個人版)在各大應用商店下線。建行后續將逐步關停龍支付APP各項服務，而龍支付的所有功能、權益、場景可通過中國建設銀行APP和建行生活APP中的龍支付模塊繼續使用。此前，興業銀行宣布將于2021年10月終止“興業企業銀行”APP服務，相關功能遷移至該行“興業管家”APP。郵儲銀行停止旗下泛生活服務平臺“郵儲生活”APP的注冊及支付服務；后續逐步停止其全部服務，并關閉下載入口。

隨著數字化的轉型深入和5G應用逐步推廣，科技+金融發展紅利顯現，開放、跨界、互聯，支撐構建用戶全生命周期的手機銀行功能矩陣日益成熟，多類金融業務的線上渠道辦理、遠程觸達是大勢所趨。

關鍵詞：“碳中和”和ESG

行業背景：綠色金融步入“快車道”

在過去一年，綠色金融發展取得顯著成效。銀保監會數據顯示，國內21家主要銀行機構綠色信貸余額超過14萬億元。

銀行理財公司爭相加入ESG投資陣營，由銀行理財公司發行的ESG相關理財產品的數量和規模持續上升。2021年以來，銀行理財公司共發行了66只名稱中帶有ESG的理財產品，數量遠超2020年。

與此同時，央行宣布創設推出碳減排支持工具，通過碳減排支持工具向金融機構提供低成本資金，極大地促進碳減排貸款發放的速度。在此背景下，銀行業金融機構的信貸資源將向綠色產業等政策重點支持領域傾斜，推動綠色金融發展步入“快車道”，助力碳達峰、碳中和目標實現。

關鍵詞：科創金融

行業背景：加大科技企業信貸支持力度

商業銀行正通過專營機制、面向科創企業提供精準信貸支持，多元方式加碼科技企業發展。

2021年12月10日，全國股轉公司、北交所與中國農業銀行等12家銀行簽署戰略合作協議，在企業培育、信貸支持、投貸聯動、股權投資等多方面開展合作，共同探索支持中小企業、發展普惠金融的新路徑、新方案。

2021年年內，銀保監會印發《關于銀行業保險業支持高水平科技自立自強的指導意見》提出，充分發揮銀行業保險業服務科技創新的積極作用，推動完善多層次、專業化、特色化的科技金融體系。在政策引導下，多家銀行分行設立科技支行或科技特色支行；面向科創企業、對“專精特新”科技型小微企業，圍繞不同成長期，提供整合結算、融資、現金管理等綜合金融服務等方式，探索與科創企業適配性更高的股權和債權融資模式。

關鍵詞：穩定涉房貸款業務

行業背景：“房住不炒”，部分頭部房企債務風險待解

在監管部門引導下， “房住不炒”的政策在銀行業得到有效落實。如何幫助推動風險出清、避免風險外溢、促進房地產業回歸健康發展和良性循環，是包括銀行在內的金融機構在過去一年的重大命題。

不過，受行業景氣度下行及融資監管趨嚴影響，部分房地產公司在2021年下半年暴露出一定信用風險?？紤]到部分房企出現債務問題，多家銀行也均采取措施防范化解房地產業務風險。

對于房地產金融，多家銀行在年底均密集表態，繼續堅定執行國家房地產金融政策，切實保障個人住房的合理信貸需求，支持正常合理的房地產融資需求，并將做好風險防控。

關鍵詞：中小銀行聯合重組

行業背景：中小金融機構風險處置和改革重組有序推進

2021年以來，山西、遼寧、河南等地均出現中小銀行合并重組案例，具體形式既有上市銀行參股其他中小銀行，也有區域性銀行吸收合并其他銀行，以及多家地方銀行合并成立省級城商行。

比如，經過監管批準，大同銀行、長治銀行、晉城銀行、晉中銀行、陽泉市商業銀行合并重組設立山西銀行，并在年內正式開業；遼沈銀行獲批籌建，吸收合并營口沿海銀行、遼陽銀行兩家城商行；中原銀行獲批吸收合并洛陽銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行，這也意味著河南將出現又一家萬億規模級城商行。

業內人士認為 ，在已有成熟前例經驗的基礎上，從監管意向明確、中小銀行風險加劇、重組機制完善三方面來看，中小銀行聯合重組、做大做強是一個重要趨向。

關鍵詞：數字人民幣

行業背景：數字人民幣試點穩步擴大

2021年，數字人民幣越來越頻繁地出現在公眾的視野中，業務試點穩步擴大，應用場景“遍地開花”。

截至2021年10月22日，我國累計開立數字人民幣錢包1.4億個，企業錢包1000萬個，累計交易筆數1.5億筆，交易額接近620億元。數字人民幣試點場景已超350萬個，覆蓋生活繳費、餐飲服務、交通出行、購物消費、政務服務等人們日常生活的方方面面。

包括國有行、股份行、區域城農商行及農信聯社，以及支付機構和互聯網大公司們正在合力讓數字人民幣覆蓋更多人群在更多領域流通無阻。比如2021年，在央行數字貨幣研究所指導下，美團推出的低碳騎行活動，作為首個多地聯動的數字人民幣碳中和主題試點，該活動上線月余吸引超過100萬用戶。

關鍵詞：存單迷蹤

行業背景：巨額存款被離奇質押

2021年10月、11月，渤海銀行南京分行和浦發銀行南通分行分別與企業客戶因存單質押銀行承兌匯票業務發生糾紛，并分別向公安機關報案，涉及金額合計超過30億元，引發社會關注。兩家企業客戶均稱，存于上述兩家銀行的存款是在不知情情況下被質押。

對此，12月7日，銀保監會稱，對于個別商業銀行第三方存單質押承兌匯票案件，前期已第一時間派駐監管工作組開展現場調查和督導，并要求涉事銀行總行同步進駐相關分支機構，對相關票據業務開展全面風險排查。

目前，監管部門正在抓緊進行違規事實認定和證據固化等工作，下一步將依法依規做好行政處罰，和涉事機構問責等相關工作，督促機構加快彌補管理缺陷和漏洞，樹立合規經營理念。

關鍵詞：高管、官員“落馬”

行業背景：深化金融領域反腐敗

2021年年內，中央紀委國家監委網站公布的金融領域涉嫌重大違規違法接受紀律審查和監察調查、被“雙開”的人員超過70人，多是中央一級黨和國家機關、國企和金融單位干部，不乏已退休干部。

從被通報人員的機構類型分布來，銀行系統占比最高，僅國家開發銀行落馬的干部高達9人，此外還有農業銀行、建設銀行、中國銀行、光大銀行等均有高管落馬，涉嫌違法違規主要集中在違反政治紀律、廉潔紀律兩方面。

延續2019年、2020年金融圈的反腐風暴，2021年金融反腐持續提速。2021年年初，十九屆中央紀委五次全會將深化金融領域反腐敗工作作為重要任務，提出深化金融領域反腐敗工作，督促加強金融監管和內部治理，保障防范化解重大金融風險。2021年10月，15個中央巡視組入駐并對中國人民銀行等25家金融單位黨組織展開常規巡視月。

中紀委網站刊發文章指出，金融機構自主經營管理權較大，對“一把手”監督乏力，金融腐敗鏈條式特征與蔓延性容易引發系統性風險。面對金融領域腐敗具有技術含量高、方式復雜，隱蔽性和傳染性強等特點，如何加強守門人監管，強化內部治理，金融反腐工作依舊任重而道遠。

（文章來源：券商中國）