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國泰君安：云服務商正組建GPU大軍 800G需求更進一步|報資訊

來源：國泰君安證券研究 時間：2023-05-18 09:11:51


(相關資料圖)

谷歌推出大模型PaLM2，800G產業趨勢已在路上。谷歌的 PaLM 模型在訓練時被拆分到了兩個擁有 4000 塊 TPU 芯片的超級計算機上，用時 50 天。谷歌當前已經部署了數十臺 TPU v4 超級計算機，供內外部通過谷歌云使用。而谷歌在論文中暗示了或有下一代基于4nm制程的TPU v5，互聯帶寬有望進一步提升。隨著更高速互聯的H100與或即將面試的TPU V5，都有望大幅推動高速光互聯800G DR8/SR8的需求。

云服務商正組建GPU大軍，以提供更多AI資源服務。Google在I/O大會上還宣布一款基于H100 GPU的AI超級計算機A3。且谷歌還將努力構建多個類似的集群。面向希望訓練大型語言模型的客戶。此外，微軟還宣布了配備更多 GPU 的下一代 AI 超級計算機。Oracle 的云服務提供對 512 個 GPU 集群的訪問，并且正在研究新技術以提高 GPU 通信的速度。AWS則為客戶提供用于在AWS云上提供訓練和推理的硬件，新推出的網絡EC2 Trn1n 實例，是巨頭中首個推出專門面向生成式AI實例的玩家。云服務廠商通過自研或借道Nvidia部署算力集群，并逐步對外服務。我們當前的判斷是如2017-2018年的應用程序生態、云計算工具觸發互聯網繁榮，本次2023-2024年生成式AI的訓練、推理需求將帶來大廠6-8個季度對算力和光模塊的CAPEX不斷上行，2023-2024年800G光模塊的需求有望超市場預期。

投資建議：1)云產業鏈推薦光模塊頭部廠商，天孚通信、仕佳光子、光庫科技、新易盛、光迅科技等；2）光纖光纜和海纜推薦亨通光電，中天科技，長飛光纖；3）控制器板塊推薦和而泰、拓邦股份；4）數據中心及配套推薦奧飛數據、寶信軟件等，受益標的為英維克、科華數據；5）運營商板塊：推薦中國聯通，受益標的中國移動，中國電信。6）電力信息化推薦威勝信息、映翰通、力合微。

風險提示：疫情不利影響、“東數西算”和5G落地進程不及預期、云計算發展或不及預期、流量類業務及產業互聯網應用發展不及預期。

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