低迷需求下產能轉移加速 印染紡織企業“精挑細選”出海建廠

印染紡織行業市場需求遲遲未有起色，廠商將投資目光轉向海外。

財聯社記者從業內了解到，面對國內產能過剩，企業著手產業鏈轉移，向海外“溢出”，有利于降低生產成本并搶占海外市場。在外遷的過程中，印染紡織企業對于“選哪個國家”有不同的考量標準，精挑細選以避免出海失敗。

需求低迷下的產能轉移

(資料圖片僅供參考)

今年前5個月的紡織品服裝出口不太樂觀。海關總署數據顯示，今年1-5月，我國紡織品服裝累計出口額為1182億美元，同比下降5.26%，其中紡織品累計出口額為568.3億美元，同比下降9.39%；服裝累計出口額同比下降1.09%。

從近十年的紡織品服裝出口總額來看，雖然數量呈現持續增長態勢，但出口總額年均增速逐步回落，國際市場需求走弱、增速放緩的態勢逐步顯現。

美歐市場消費疲軟、采購轉移、中美摩擦等影響在平行進行。財聯社記者注意到，2022年越南、印度、孟加拉等國家向美國、歐盟、日本等主要消費市場的紡織品服裝進口增速明顯，例如，根據中國棉花網數據，2022年越南紡織品和服裝對美國出口同比增長7.9%，對歐盟出口增長34.7%，對日本出口增長25.8%。

我國的服裝出口則在發生結構性改變，今年1-4月海關數據顯示，我國服裝對美國、歐盟、日本等發達市場出口同比分別減少14%、20.4%和2.5%，在我國服裝出口的占比同比分別減少3.8個百分點、4個百分點、0.5個百分點。

國際需求低迷，國內產能過剩，財聯社記者了解到，國內化工主要下游行業總體開工率也在低水平徘徊，5月紡織市場目前開機率大約在70%左右，化纖行業PTA生產負荷下調到77%，造紙行業開工率65.7%處于低位，PVC行業開工率 41.7%，預計將持續走弱。

海外生產基地更多服務海外市場訂單，從以上情況來看，印染紡織企業出海，能夠降低成本，搶占全球市場，似乎是當下的最優解。

東南亞、中美洲各有千秋

根據財聯社記者不完全統計，近十年有多家紡織服裝上市公司向東南亞轉移產業，如華孚時尚在越南建設30萬錠紡紗產能和2萬噸染色產能；天虹紡織在越南打造原料、紡紗、染整、制衣等全產業鏈；百隆東方越南子公司擁有100萬紗錠生產能力，約占公司全部產能的60%；申洲國際(02313.HK)在柬埔寨、越南設立工廠；魯泰A(000726.SZ)在越南建有錠紗線項目和色織面料項目；盛泰集團在越南建設十萬錠紗線建設項目等。

上海某棉紡織品上市公司負責人提到，“我們覺得越南是中國產業鏈轉移的最佳地點，政治穩定，關稅優勢，離中國近。我們也很看好中美洲地區的投資，比如墨西哥、尼加拉瓜、洪都拉斯等國家，因為這個地區是面向美國的最佳生產基地?！?/p>

江蘇某紡織行業上市公司負責人表示，公司在海外選址上走過不少彎路，得到的經驗是，必須考慮當地所有的生產要素，包括土地、水電、勞動力成本、供應鏈分布、融資成本等，目前公司在印尼的園區已經處于試生產階段，在柬埔寨也形成了優質的上下游群體。

部分企業也充分考慮到自身的適應程度，海外服裝代工公司申洲國際今年5月的一份調研紀要中提到，公司正在關注印尼市場，埃及市場未來也會擴展，目前更多選擇在亞太區布局產能，盡管客戶希望布局中美洲地區，滿足北美市場，但公司認為去中美洲建廠短期內難以發揮優勢，在人員派遣、員工管理方面有挑戰。

把優勢帶出去

一位紡織化工行業人士對財聯社記者表示，紡織印染產業的市場和空間很大，國內企業只要在某一方面發揮特長與優勢，就有機會在市場競爭中奪得先機，例如成本做到最優，產品多樣化，技術創新領先。

財聯社記者了解到，東南亞、歐洲、北非等海外市場也在面臨去庫存、利潤下降等壓力，業內認為歐美品牌企業的庫存消化可能要持續到2024年春夏，歐美家庭在服裝消費上的開支也在減少。

上述行業人士提到，國內紡織印染企業需要加快創新，利用國內完整的產業鏈和巨大的消費市場優勢，在高性能、高附加值產品開發上做文章，“未來的競爭將集中在產品多樣性，創新技術的進步，功能、時尚、智能等細分市場上?！?/p>

財聯社記者注意到，目前中國印染紡織龍頭企業在海外不只是單一環節的擴產，而是成熟的一體化模式，從原材料到中游面料、下游成衣加工均有產能布局，也能推動其他產業鏈環節的相關企業出海進行配套產能布局。

一位業內專家表示，我國的印染紡織行業擁有熟練的勞動力、訂單響應快、物流效率高、基礎設施完善，具備強大的產業鏈、供應鏈優勢，也更易向高端原材料端的轉移。未來品牌會更多會形成中國+東南亞國家的供應鏈模式。