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前程無憂接受德弘資本牽頭財團57億美元的私有化報價 該交易預計將于下半年完成

來源:金融界網 時間:2021-06-22 09:56:57

由德弘資本牽頭的一個財團同意將前程無憂私有化,對這家中國人力資源服務公司的估值約為57億美元。

財團成員還包括私募股權投資公司鷗翎投資和前程無憂聯合創始人兼首席執行官甄榮輝。根據周一的公告,財團同意以每股美國存托股票79.05美元現金的價格收購這家在紐約上市的公司。

這一出價比前程無憂周五收盤價高出5.9%,比財團5月份宣布更新出價前的最后股價高出28.9%。公告稱,前程無憂的最大股東日本Recruit Holdings Co.也參與交易。財團已獲得招商銀行和浦發銀行安排的最高18.25億美元的貸款承諾。

根據彭博匯編的數據,這將是今年以來在美上市中資企業規模最大的收購交易之一。

交易預計將于2021年下半年完成,尚待股東批準。包括甄榮輝和Recruit在內,持有54.9%投票權的投資者已同意投票支持該交易。

前程無憂成立于1998年,在中國提供人力資源服務,包括招聘、員工留任和其他人事相關協助。2015年,該公司收購了校園招聘網站應屆生求職網。

德弘資本的核心團隊是前KKR &Co.和摩根士丹利的私募股權投資家。鷗翎投資專注于中國的消費、旅游和電信、媒體和科技行業,去年參與了58同城的私有化。

Kroll子公司Duff &Phelps為前程無憂董事會特別委員會提供顧問服務,摩根大通則為Recruit提供建議。

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標簽: 前程無憂 資本牽頭財團 私有化報價 人力資源服務

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